Wenn du Sales Intelligence mit der Salesforce CRM-Integration verwendest, hast du bereits Zugriff auf unsere neue iFrame-Integration (auch bekannt als die neue Unternehmensprofil-Ansicht). Du musst die neue Unternehmensprofilansicht aktivieren, indem du den Anweisungen in diesem Artikel folgst.

Dieses neue iFrame bietet dir detaillierte Unternehmensdaten über das aktualisierte Unternehmensprofil. Mit verbesserten Funktionen zur Anreicherung von Unternehmen und Kontakten nutzt die neue Unternehmensprofil-Ansicht den Wert, den du aus deiner bestehenden Salsforce CRM-Integration ziehst. Sie ist einfach einzurichten und reduziert den Konfigurationsaufwand.

Wenn du Salesforce bereits integriert hast: Die neue iFrame-Funktionalität steht dir automatisch zur Verfügung. Befolge einfach die Anweisungen in diesem Artikel, um sie in Sekundenschnelle einzurichten und den Nutzen deiner CRM-Integration zu vervielfachen.
Wenn du Salesforce noch nicht integriert hast oder neu auf der Plattform bist: Du musst zuerst die Salesforce-Integration aktivieren, um auf die neue Ansicht des Unternehmensprofils zugreifen zu können. In diesem Hilfeartikel findest du eine Anleitung zur Integration deines Salesforce CRM in Dealfront.

Warum solltest du zur neuen Unternehmensprofilansicht wechseln?

Optimierte Kundenakquise für Marketing- und Vertriebsteams: Marketing- und Vertriebsleiter erstellen häufig Interessentenlisten auf der Grundlage von Kriterien des idealen Kundenprofils (ICP) und weisen diese Listen den Vertriebsteams über das CRM zu. Mit der neuen Unternehmensprofilansicht können Vertriebsmitarbeiter/innen direkt im CRM auf umfassende Unternehmensdaten zugreifen, ohne zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu müssen. So können sie die richtige Kontaktperson identifizieren, die jüngsten Unternehmensereignisse als Gesprächseinstieg nutzen und sich einen vollständigen Überblick über den potenziellen Kunden verschaffen. Dieser integrierte Ansatz macht die manuelle Suche in verschiedenen Quellen überflüssig, spart Zeit und bietet sofortige Einblicke.
Optimierung des Kontaktdatenmanagements Füge neue Kontakte zu deinem CRM hinzu und reiche bestehende Unternehmen und Kontakte an. Dieser Ansatz hilft dabei, ein sauberes CRM aufrechtzuerhalten und reduziert den laufenden Aufwand für die Aktualisierung der Informationen.
Bestehende CRM-Datensätze erweitern: Alle nativen Integrationen konzentrieren sich in erster Linie darauf, neue Daten in das CRM zu schieben, um Datensätze zu erstellen. Wenn du ein neues Unternehmensprofil hinzufügst, kannst du bestehende CRM-Datensätze mit aktuellen Informationen anreichern. So können Marketing- und Vertriebsteams aktuelle Datensätze mit relevanten Details ergänzen und sicherstellen, dass ihre Daten immer aktuell und umsetzbar sind.

Legen wir los!

Wenn du die Slaesforce CRM-Integration bereits nutzt, kannst du das neue Unternehmensprofil direkt aus der Organisationsansicht des CRM aufrufen. Das bedeutet:

Du kannst Unternehmens- und Kontaktdaten anreichern, die bereits mit deinem CRM verbunden sind.
Die Anreicherungsfelder werden dynamisch auf der Grundlage der Konfigurationseinstellungen deines Kontos (Outgoing Field Mapping) gezogen.
Du kannst auch direkt aus dem iFrame-Fenster neue Kontakte zu deinem CRM hinzufügen.

Voraussetzungen

Installiere oder aktualisiere das Salesforce-Paket
Stelle sicher, dass du die neueste Version des Salesforce-Pakets installiert hast. Du kannst es hier herunterladen.
InstallationseinstellungenWähle während des Installationsprozesses „Für alle Benutzer installieren“.
Installation abschließen
1. Klicke auf „Installieren“.
2. Vergewissere dich, dass die Option „Ja, Zugriff auf diese Websites von Drittanbietern gewähren ‚ ausgewählt ist, und klicke dann auf ‘Weiter“.
Warte, bis die Installation abgeschlossen ist , bevor du mit der iFrame-Konfiguration fortfährst.
Wenn du das Paket zum ersten Mal einrichtest, befolge nach der Installation die folgenden Schritte:
1. Gehe zu Dealfront > Kontoeinstellungen > Übersicht (Integrationen).
2. Wähle „Salesforce“.
3. Fahren Sie mit dem Schritt „Dealfront für den Zugriff auf Ihre Salesforce-Organisation autorisieren“ fort und klicken Sie auf „Verbinden“.

Wie greife ich auf die neue Unternehmensprofilansicht in deinem Salesforce CRM zu?

Öffne ein Konto in Salesforce und klicke auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke. Klicke dann auf „Seite bearbeiten“.
Suche im linken Menü „Dealfront - Unternehmensprofil“ und ziehe es per Drag-and-Drop auf die Seite.
1. Wenn du den Zugriff auf die Komponente auf eine bestimmte Gruppe von Nutzern beschränken möchtest, kannst du „Filter“ im Block „Sichtbarkeit der Komponente festlegen“ auf der rechten Seite verwenden.
Klicke oben rechts auf „Speichern“, um die Änderungen zu übernehmen.
Das war's mit der neuen Ansicht des Unternehmensprofils! Sehen wir uns nun an, wie du sie nutzen kannst, um den Wert deiner Salesforce CRM-Integration zu erhöhen.

Wie verwende ich die neue Unternehmensprofil-Ansicht?

Öffne einen bestimmten Account in Salesforce und du erhältst die eingebettete Ansicht von Dealfront.
Bitte beachte: Wenn dein Benutzerprofil Zugriff auf mehr als einen Dealfront-Account hat erhältst du den Account-Selektor. Wenn nicht, erhältst du sofort Zugriff auf das Unternehmensprofil.

So sieht die neue Unternehmensprofilansicht in Salesforce aus. Mit dieser neuen Unternehmensprofilansicht hast du Zugriff auf folgende Informationen:

Detaillierte Unternehmensdaten
Du erhältst nützliche Informationen über jedes Unternehmen, wie z.B. Mitarbeiterdaten, auslösende Ereignisse, aktuelle Nachrichten, Handelsregister und Finanzen.
GDPR-konforme Mitarbeiterdaten
Sieh dir die Mitarbeiter eines Unternehmens an und synchronisiere passende Kontakte mit öffentlich gefundenen Kontaktinformationen direkt in dein CRM.
Tiefes Verständnis für relevante Unternehmen
Signale helfen dir, aktuelle Bedürfnisse bei deinen potenziellen Kunden zu erkennen. Diese kannst du dann für erfolgreiche Verkaufsgespräche nutzen. Finanzdaten geben dir außerdem ein tiefes Verständnis für deine (Ziel-)Kunden.

Wie kannst du deine CRM-Daten anreichern?

In der heutigen datengesteuerten Welt sind genaue und vollständige Informationen über deine Interessenten und Kunden der Schlüssel zu erfolgreichen Vertriebs- und Marketingstrategien. Bei der Datenanreicherung geht es darum, deine bestehenden Daten zu verbessern, indem du nützliche Erkenntnisse und Zusammenhänge hinzufügst, die dir helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und effektivere Kontakte zu knüpfen.

Welche Felder für die Anreicherung in Frage kommen und wie du ein Unternehmen oder einen Kontakt über das neue Unternehmensprofil anreichern kannst, erfährst du in den folgenden Hilfeartikel.

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