Die CRM-Funktionen der Dealfront-Plattform wurden entwickelt, um deinem Team zu helfen, die Arbeit mit CRM-Daten zu rationalisieren und zu verbessern - egal, ob du mit der Erstellung einfacher Datensätze beginnst oder fortgeschrittene Workflows implementierst. Mit flexiblen Optionen für die Anbindung an bestehende CRM-Datensätze, die Erstellung neuer Datensätze und die Verwaltung von Datenabgleichpräferenzen ermöglicht Dealfront eine intelligentere und skalierbarere Zusammenarbeit zwischen deinem CRM-System und der Dealfront-Plattform.
In diesem Leitfaden erfährst du, wie du Unternehmen und Kontakte in deinem CRM mit Dealfront Daten verbindest, Matching-Vorschläge handhabst, mehrere CRM-Beziehungen verwaltest und steuerst, wie Besuchsdaten mit deinem CRM geteilt werden.
Erstellen oder Verbinden von Datensätzen in deinem CRM
Dealfront bietet flexible Optionen, um zu verwalten, wie Unternehmen und Kontakte in deinem CRM erstellt oder verbunden werden.
Schnelle Erstellung: Mit "Ein-Klick-Aktionen" wie „CRM-Aktion “ kannst du sofort einen neuen Datensatz erstellen - Account, Lead oder Kontakt - je nachdem, ob du mit einem Unternehmen oder einem Kontakt arbeitest und was dein CRM unterstützt:
Überprüfen und Erstellen von Flows: Für mehr Kontrolle kannst du die Option „Überprüfen und erstellen“ nutzen. Damit kannst du entweder einen neuen Datensatz erstellen oder eine Verknüpfung mit einem bestehenden Datensatz herstellen.
Wenn du dich dafür entscheidest, einen neuen Datensatz zu erstellen, kannst du die Feldwerte anpassen und einen CRM-Verantwortlichen zuweisen, bevor du den Vorgang abschließt:
Überprüfe die vorgeschlagenen Übereinstimmungen: Wenn Dealfront potenzielle Übereinstimmungen identifiziert, siehst du die Aufforderung „Überprüfen und verbinden “. So kannst du die CRM-Vorschläge bewerten und entweder eine Verbindung zu einem bestehenden Datensatz herstellen, einen neuen Datensatz anlegen oder manuell nach einem anderen suchen, wenn er besser passt.
Mehrere Verknüpfungen mit CRM
Dealfront unterstützt viele CRM-Verbindungen und ermöglicht so einen flexiblen Abgleich zwischen Dealfront und deinen CRM-Datensätzen. Dieses Setup ist so konzipiert, dass es eine Vielzahl von CRM-Konfigurationen und -Workflows unterstützt, unabhängig davon, wie deine CRM-Konten oder -Kontakte strukturiert sind.
Flexible Verknüpfung: Du kannst mehrere Dealfront-Unternehmen oder -Kontakte mit einem einzigen deiner CRM-Datensätze verbinden - oder ein einzelnes Dealfront-Unternehmen/einen einzelnen Kontakt mit mehreren CRM-Datensätzen verknüpfen. Dies unterstützt eine Vielzahl von CRM-Strukturen und stellt sicher, dass alle relevanten Verbindungen erfasst werden.
Primäre Verbindung: Unter mehreren Verbindungen wird immer eine als "primäre Verbindung" bezeichnet. Diese Verbindung wird als Standard für die Synchronisierung und den Abruf von Daten zwischen Dealfront und deinem CRM verwendet. Du kannst die primäre Verbindung jederzeit aktualisieren, wenn sich deine Bedürfnisse ändern:
Leadfeeder Website-Besuche: Wenn du Leadfeederverwendest, kannst du auch festlegen , welche Verbindung(en) verwendet werden, um Daten über Website-Besuche an das CRM zu senden. So wird sichergestellt, dass die Aktivitätsdaten an den relevantesten CRM-Datensatz weitergeleitet werden:
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