Dein CRM ist die zentrale Quelle für Deine Kundendaten. Daher sollten die Daten darin immer aktuell bleiben. Mit der automatischen Feld-Synchronisierung von Dealfront kannst Du nun ausgewählte Dealfront-Felder automatisch in Deinem CRM aktualisieren lassen.
Mit dieser Funktion kannst Du:
Felder, die als Auto-Update markiert sind, automatisch mit Deinem CRM synchronisieren. So wird sichergestellt, dass sie täglich aktualisiert werden, sobald sich die Werte in Dealfront ändern.
Diese aktualisierten Felder direkt in Deinen CRM-Workflows, Berichten und Dashboards nutzen.
Derzeit werden folgende Felder unterstützt:
Web Engagement Score: Ein Wert (hoch, mittel oder niedrig), der anzeigt, wie aktiv ein Unternehmen mit Deiner Webseite interagiert. Es kombiniert die Aktualität, Häufigkeit und Tiefe der Besuche.
AI Enrichment (in Listen): Ein Score mit einer Erklärung, der von der Dealfront-KI basierend auf Nutzer-Prompts generiert wird.
Voraussetzungen
Bevor Du beginnst, stelle sicher, dass Deine CRM-Integration konfiguriert ist.
👉 Folge dieser Anleitung: Integriere Dein CRM mit Dealfront
So konfigurierst Du Auto-Update-Felder
Gehe zu Einstellungen > Accounts > Integrationen > (Dein CRM) > Feldzuordnungen
Klappe den Bereich Unternehmen (oder Accounts, Organisationen – die Benennung hängt vom CRM-System ab) aus.
Stelle sicher, dass die Feldrichtung auf Ausgehend eingestellt ist:
Wähle aus der Liste der verfügbaren Felder alle aus, die als Auto-Update markiert sind:
Ordne sie dem entsprechenden Feld in Deinem CRM zu. Benutzerdefinierte CRM-Felder können ebenfalls erstellt und in der Zuordnung verwendet werden:
Das war's schon – Dealfront hält diese CRM-Felder nun auf dem neuesten Stand.
Synchronisationsfrequenz & Verhalten
Updates werden einmal täglich während des standardmäßigen Synchronisationszyklus gesendet.
Der Wert eines Auto-Update-Feldes wird im CRM nur dann aktualisiert, wenn eine Änderung in Dealfront stattfindet.
Wenn ein neuer Datensatz erstellt und in Dein CRM übertragen wird, werden zugeordnete Auto-Update-Felder sofort synchronisiert.
Bekannte Einschränkungen
Auto-Update-Felder werden derzeit nur für Accounts / Unternehmen / Organisationen in Deinem CRM unterstützt.
Die Unterstützung für weitere CRM-Objekte wird in kommenden Versionen hinzugefügt.
Bist Du Dir noch unsicher, wie Du vorgehen sollst? Schau Dir unsere Academy-Videos an, kontaktiere uns über support@dealfront.com oder nutze den Live-Chat. Wir helfen Dir gerne weiter.