Dealfront und deine CRM-Daten
Wenn du webCRM mit Dealfront integrierst, kannst du die Dealfront-Daten, die wir über jede verbundene Firma oder jeden Kontakt haben, direkt in dein CRM übertragen.
Deine CRM-Daten sind deine geschützten Informationen. Du hast die volle Kontrolle über deine webCRM-Integration und kannst zwischen automatischer und manueller Verbindung wählen.
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Du kannst Details zu Website-Besuchen deiner identifizierten Firmen von Leadfeeder direkt an dein CRM senden, zusammen mit Firmendaten, Geschäften und Aktivitäten in deinem CRM.
Bitte beachte: Für diese Integration ist eine webCRM Plus- oder Enterprise-Lizenz erforderlich.
SCHRITT 1: Melde dich bei Dealfront an. Wenn du noch keinen Dealfront Account hast, melde dich hier an.
SCHRITT 2: Navigiere zu deinen Account-Einstellungen, indem du auf das Zahnradsymbol ⚙️ oben rechts in der App klickst.
SCHRITT 3: Wähle Übersicht unter der Überschrift Integrationen. Dort siehst du alle Integrationen, die dir zur Verfügung stehen. Klicke auf webCRM (unter der Unterrubrik CRM).
SCHRITT 4: Du wirst zu unserer webCRM-Integrationsseite weitergeleitet. Dort erfährst du, wo du in webCRM hingehen musst, um den Dealfront Account zu verbinden.
SCHRITT 5: Melde dich bei webCRM an, falls du es noch nicht bist, und folge den Anweisungen. Nachdem du diese Schritte durchgeführt hast, wird dein Account synchronisiert. Die erste Synchronisierung kann einige Stunden dauern. Je größer dein Account ist, desto länger dauert es.
SCHRITT 6: Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, solltest du diesen Bildschirm sehen, der anzeigt, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
Herzlichen Glückwunsch! Du hast webCRM erfolgreich mit Dealfront integriert.
Anpassen der an webCRM gesendeten Informationen
Du kannst festlegen, welche Informationen von Dealfront an webCRM gesendet werden, wenn du verschiedene Entitäten erstellst. Mehr dazu erfährst du in unserem Artikel über die Anpassung der Informationen, die an dein CRM gesendet werden.
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Fragen, Kommentare, Feedback? Lass es uns gerne wissen, indem du unseren Support via Chat oder E-Mail an support@dealfront.com kontaktierst.
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