Wenn du Sales Intelligence mit der Pipedrive CRM-Integration verwendest, hast du bereits Zugriff auf unsere neue iFrame-Integration (auch bekannt als die neue Unternehmensprofil-Ansicht). Du musst die neue Unternehmensprofilansicht aktivieren, indem du den Anweisungen in diesem Artikel folgst.
Dieses neue iFrame bietet dir detaillierte Unternehmensdaten über das aktualisierte Unternehmensprofil. Mit verbesserten Funktionen zur Anreicherung von Unternehmen und Kontakten nutzt die neue Unternehmensprofil-Ansicht den Wert, den du aus deiner bestehenden Salsforce CRM-Integration ziehst. Sie ist einfach einzurichten und reduziert den Konfigurationsaufwand.
Wenn du Pipedrive bereits integriert hast: Die neue iFrame-Funktionalität steht dir automatisch zur Verfügung. Befolge einfach die Anweisungen in diesem Artikel, um sie in Sekundenschnelle einzurichten und den Nutzen deiner CRM-Integration zu vervielfachen.
Wenn du Pipedrive noch nicht integriert hast oder neu auf der Plattform bist: Du musst zuerst die Pipedrive-Integration aktivieren, um auf die neue Ansicht des Unternehmensprofils zugreifen zu können. In diesem Hilfeartikel findest du eine Anleitung zur Integration deines Pipedrive CRM in Dealfront.
Warum solltest du zur neuen Unternehmensprofilansicht wechseln?
Optimierte Kundenakquise für Marketing- und Vertriebsteams: Marketing- und Vertriebsleiter erstellen häufig Interessentenlisten auf der Grundlage von Kriterien des idealen Kundenprofils (ICP) und weisen diese Listen den Vertriebsteams über das CRM zu. Mit der neuen Unternehmensprofilansicht können Vertriebsmitarbeiter/innen direkt im CRM auf umfassende Unternehmensdaten zugreifen, ohne zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu müssen. So können sie die richtige Kontaktperson identifizieren, die jüngsten Unternehmensereignisse als Gesprächseinstieg nutzen und sich einen vollständigen Überblick über den potenziellen Kunden verschaffen. Dieser integrierte Ansatz macht die manuelle Suche in verschiedenen Quellen überflüssig, spart Zeit und bietet sofortige Einblicke.
Optimierung des Kontaktdatenmanagements Füge neue Kontakte zu deinem CRM hinzu und reiche bestehende Unternehmen und Kontakte an. Dieser Ansatz hilft dabei, ein sauberes CRM aufrechtzuerhalten und reduziert den laufenden Aufwand für die Aktualisierung der Informationen.
Bestehende CRM-Datensätze erweitern: Alle nativen Integrationen konzentrieren sich in erster Linie darauf, neue Daten in das CRM zu schieben, um Datensätze zu erstellen. Wenn du ein neues Unternehmensprofil hinzufügst, kannst du bestehende CRM-Datensätze mit aktuellen Informationen anreichern. So können Marketing- und Vertriebsteams aktuelle Datensätze mit relevanten Details ergänzen und sicherstellen, dass ihre Daten immer aktuell und umsetzbar sind.
Legen wir los!
Wenn du die Slaesforce CRM-Integration bereits nutzt, kannst du das neue Unternehmensprofil direkt aus der Organisationsansicht des CRM aufrufen. Das bedeutet:
Du kannst Unternehmens- und Kontaktdaten anreichern, die bereits mit deinem CRM verbunden sind.
Die Anreicherungsfelder werden dynamisch auf der Grundlage der Konfigurationseinstellungen deines Kontos (Outgoing Field Mapping) gezogen.
Du kannst auch direkt aus dem iFrame-Fenster neue Kontakte zu deinem CRM hinzufügen.
Voraussetzungen
Öffne dein Pipedrive Konto und öffne den Marktplatz im linken Menü.
Suche nach „Dealfront“ und klicke darauf.
Klicke weiter auf „Autorisieren“.
Benutzer mit globalen Admin-Rechten können die App verfügbar machen für:
Entweder „Alle Benutzer“
oder „Bestimmte Benutzer“
Diese Funktion ist besonders nützlich für Szenarien, in denen Administratoren den Zugriff auf die Unternehmensprofilansicht auf bestimmte Nutzer/innen beschränken möchten.
Wenn ein Nutzer nicht über die erforderlichen Zugriffsrechte verfügt, erscheint die folgende Meldung und die Installation ist nur für diesen bestimmten Nutzer möglich:
Du hast auch die Möglichkeit, Benachrichtigungen per E-Mail an die Benutzer zu senden:
Das war's mit der Aktivierung der neuen Unternehmensprofilansicht! Jetzt wollen wir herausfinden, wie du das Potenzial dieser Ansicht nutzen kannst, um den Wert deiner Pipedrive CRM-Integration erheblich zu steigern.
Wie verwende ich die neue Unternehmensprofil-Ansicht?
Öffne eine bestimmte CRM-Organisation und klicke dann auf das „... “ in der oberen rechten Ecke. Klicke dann auf Dealfront öffnen
Das Unternehmensprofil wird in einem modalen Fenster geöffnet ☝️
Wenn dein Nutzer Zugang zu mehr als einem Dealfront-Konto hat, erhältst du den Konto-Selektor.
Wenn nicht, erhält der Nutzer sofort Zugriff auf das Unternehmensprofil.
Wie kannst du deine CRM-Daten anreichern?
In der datengesteuerten Welt von heute sind genaue und vollständige Informationen über deine Leads und Kunden der Schlüssel zu erfolgreichen Vertriebs- und Marketingstrategien. Bei der Datenanreicherung geht es darum, deine bestehenden Daten zu verbessern, indem du nützliche Erkenntnisse und Zusammenhänge hinzufügst, die dir helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und effektivere Kontakte zu knüpfen.
Welche Felder für die Anreicherung in Frage kommen und wie du ein Unternehmen oder einen Kontakt über das neue Unternehmensprofil anreichern kannst, erfährst du in dem folgenden Hilfeartikel.
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Fragen, Kommentare, Feedback? Bitte lass es uns wissen, indem du unser Support-Team per Live-Chat kontaktierst oder uns eine E-Mail an support@dealfront.com schickst.
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