Erfahren Sie hier step-by-step, wie Sie die Dealfront Connect Anwendung (App) installieren, um Dealfront mit Salesforce zu verbinden. Folgen Sie den unten beschriebenen Schritten, um die Anwendung richtig zu installieren und zu konfigurieren.

Bitte beachten Sie: Die Screenshots und Beschreibungen beziehen sich auf die Salesforce Oberfläche in englischer Sprache und können daher von der deutschen Oberfläche abweichen. Der Prozess bleibt allerdings gleich. Zukünftig werden diese Inhalte ebenfalls im deutschsprachigen Interface aktualisiert. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unsere Support Team via Chat auf unserer Website oder per Mail an support@dealfront.com

Quick Links:

Die Installation von Dealfront Connect in Salesforce ist einfach, aber sie erfordert einige Voraussetzungen. Werfen wir einen Blick auf die folgenden Voraussetzungen, damit die Installation reibungslos funktioniert:

Schritt 1: Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto mit Administratorrechten an: https://login.salesforce.com/

Schritt 2: Öffnen Sie den AppExchange Marketplace und suchen Sie nach "Echobot", um den detaillierten Eintrag für das Connect-Plugin anzuzeigen. Dieses ist auch direkt über den folgenden Link verfügbar: https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N3A00000DrzFDUAZ

Schritt 3: Klicken Sie auf Get It Now

Schritt 4: Möglicherweise werden Sie nun aufgefordert, Ihre bestehenden Anmeldedaten erneut zu verifizieren. Melden Sie sich an.

Schritt 5: Wählen Sie Install in production. Sie können dies ohne Bedenken tun, da die Connect-App selbst keine Einstellungen oder Umgebungen ändert:

Schritt 6: Bitte überprüfen Sie die ausgewählte ORGANISATION und EDITION und akzeptieren Sie die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen". Klicken Sie auf Confirm and Install.

Schritt 7: Falls erforderlich, geben Sie bitte Ihr Passwort erneut ein.

Schritt 8: Im nächsten Schritt bestimmen Sie, welche Benutzer generell für die Nutzung von Dealfront Connect in Frage kommen. Wir empfehlen Ihnen, die Option "Install for All Users" zu wählen. Die tatsächliche Zugänglichkeit für einzelne Benutzer wird später über die Ansichts- und Lizenzkonfiguration vorgenommen.

Bitte beachten Sie: Diese Auswahl hat keinen Einfluss auf Ihre Lizenzkosten. Die Lizenzen werden erst in einem späteren Schritt zugewiesen. Wenn Sie die Option "For specific profile" wählen, kann dies zu Einschränkungen bei der späteren Lizenzierung führen, wählen Sie daher bitte "All Users".

Schritt 9: Herzlichen Glückwunsch! Wenn Sie die folgende Anzeige sehen, ist der erste Teil der Installation abgeschlossen. Klicken Sie in der rechten unteren Ecke auf Done.

Bitte beachten Sie: Folgen Sie den Anweisungen im zweiten Teil dieses Handbuchs, um Dealfront Connect an dem von Ihnen gewünschten Ort in Salesforce zu installieren. Sie können auch festlegen, welche Benutzer Zugriff auf die Anwendung erhalten sollen:

Abhängig von Ihrer Salesforce-Version wählen Sie bitte den nächsten Abschnitt entsprechend aus:

Nach erfolgreichem Abschluss von Teil 1 wird die Connect-App im Anwendungs-Setup im Abschnitt "Installed packages" aufgeführt:

Um die Dealfront-App in Ihre Umgebung zu integrieren, müssen Sie die folgenden vier Schritte ausführen:

Schritt 1: Aktivieren Sie die automatische Authentifizierung für Benutzer der Connect-App

Die Dealfront Connect-App wird über ein iFrame in Ihre Salesforce-Umgebung integriert. Damit Benutzer dieses iFrame sehen können, müssen Sie die Vorauthentifizierung für die Benutzer aktivieren, die die Integration nutzen werden.

Klicken Sie dazu zunächst im oberen rechten Menü auf das Element Setup.

Wechseln Sie dann im linken Menü zu "Platform Tools" -> "Apps" -> "Connected Apps" -> "Manage Connected Apps".

Nun sollten Sie die aktuell installierte App "Echobot Connect" sehen. Die Standardeinstellung (in der Spalte "Permitted User") ist zu diesem Zeitpunkt "All users can authorize themselves".

Diese Einstellung wollen wir nun ändern. Unter dem Abschnitt "OAuth policies" klicken Sie bitte auf Edit, um die erlaubten Benutzer in "Admin approved users are pre-authorized" zu ändern.

Wenn eine Warnung angezeigt wird, dass der vorherige Benutzer den Zugriff verliert, bestätigen Sie dies. Bisher gibt es noch keine Berechtigungen.

Speichern Sie die neue Einstellung und wechseln Sie in die Detailansicht der Connect-App, um die Benutzergruppen festzulegen, für die die App angezeigt werden soll:

Schritt 2: Benennung der Benutzergruppe(n), die Zugriff auf das Dealfront Connect iFrame erhalten sollen.

Klicken Sie auf den Eintrag "Echobot Connect" (verwenden Sie den Namen/Link NICHT in der Bearbeitungsansicht). Anschließend klicken Sie im Bereich Profile auf Manage Profiles.

Es wird eine Liste der Gruppen/Benutzerprofile angezeigt, für die Sie die Connect-App aktivieren können. Wählen Sie die entsprechenden Benutzergruppen aus, z. B. Benutzer per default, Vertriebsmitarbeiter oder Systemadministratoren, und klicken Sie auf Save.

Natürlich können Sie auch eine eigene Gruppe nur für Dealfront-Nutzer erstellen und diese Ihren Kollegen zuweisen.

Bitte beachten Sie: Wenn Ihr aktueller Nutzer nicht in einer aktivierten Gruppe ist, erhalten Sie im nächsten Schritt eine Fehlermeldung. Bitte stellen Sie daher sicher, dass Sie auch die Rolle "System Administrator" für den Dealfront-Zugang aktivieren.

Schritt 3: Installieren Sie die Connect-App in das Salesforce-Layout (z.B. in die Unternehmens-Detailansicht)

Dealfront Connect kann derzeit in die Oberfläche "Accounts", "Opportunities" und "Leads" integriert werden:

Bitte beachten Sie: In diesem Beispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie Connect in das Standard-Layout integrieren können.

Wenn Sie die Connect-Ansicht nur für bestimmte Nutzer anzeigen möchten, müssen Sie ein zweites Layout erstellen und dieses nur für bestimmte Rollenprofile voreinstellen. Bitte folgen Sie den zusätzlichen Anweisungen zu "Show Dealfront only for specific users”.

Navigieren Sie bitte zunächst zu dem Layout, in das Sie Connect integrieren möchten.

Danach klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Edit page.

Sie werden nun zu einer neuen Ansicht namens "Lightning App Builder" weitergeleitet. Im linken Menü unter "Custom - Managed" finden Sie ein neues Element namens "Echobot Connect".

Verwenden Sie "Drag-and-Drop", um den neuen Container (das Connect iFrame) an einer beliebigen Stelle im Layout zu platzieren:

Die Connect-Ansicht wird sofort an der ausgewählten Position angezeigt. Stellen Sie nun die Höhe und Breite des Connect-iFrames so ein, dass es 100% breit und mindestens 400px hoch ist. Sehen Sie sich dazu das Menü auf der rechten Seite an, das wie folgt aussehen sollte:

Klicken Sie abschließend auf den blauen Save Button oben rechts. Falls Sie dies noch nicht getan haben, werden Sie aufgefordert, Ihr geändertes Layout zu "aktivieren". Sie sollten jetzt auf die Schaltfläche Activation klicken, um diese Ansicht zum neuen Standard für Ihre Organisation zu machen, damit alle Benutzer Ihre Änderungen sehen können:

Klicken Sie auf Next und Sie sind fertig:

Wenn Sie Dealfront zum ersten Mal verwenden und noch kein Dealfront-Benutzerkonto haben, werden Sie aufgefordert, eines zu erstellen. Detaillierte Anweisungen folgen in Teil 3.

Schritt 4: Stellen Sie sicher, dass alle Kollegen als Dealfront-Nutzer registriert sind und alle Lizenzen korrekt zugewiesen wurden.

Nach erfolgreicher Installation von Teil 1 wird die Dealfront-App im Anwendungssetup im Abschnitt "Installed packages" aufgeführt:

Um die Dealfront-App in Ihre Benutzerumgebung zu integrieren, müssen Sie die folgenden vier Schritte ausführen:

Schritt 1: Aktivieren Sie die automatische Benutzerauthentifizierung für die App

Die Dealfront-App ist über die iFrame-Technologie in Ihre Salesforce-Umgebung integriert. Um zu verhindern, dass sich Benutzer jedes Mal neu anmelden müssen, ist es notwendig, dass Sie die automatische Benutzerauthentifizierung für die aktuell installierte Dealfront-App aktivieren.

Klicken Sie dazu zunächst im oberen rechten Menü auf Setup.

Wechseln Sie bitte im linken Menü zu "Connected Apps":

"Administration Setup" -> "Manage Apps" -> "Connected Apps"

Nun sollten Sie die aktuell installierte App "Echobot SalesConnect" sehen. Die Standardeinstellung an dieser Stelle ist "Alle Benutzer können sich autorisieren".

Wir müssen diese Einstellung ändern. Unter dem Abschnitt "OAuth-Richtlinien" klicken Sie bitte auf Bearbeiten, um die zulässigen Benutzer in "Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorautorisiert" zu ändern.

Wenn eine Warnung angezeigt wird, dass bisherige Benutzer den Zugang verlieren, bestätigen Sie dies bitte. Bisher gibt es noch keine Berechtigungen.

Speichern Sie die neue Einstellung ab und wechseln Sie zur Detailansicht der Dealfront-App, um die Benutzergruppen festzulegen, für die die App angezeigt werden soll:

Schritt 2: Dealfront-Zugang für definierte Benutzergruppen

Klicken Sie auf den Eintrag "Echobot Connect". Klicken Sie anschließend im Bereich "Profile" auf Manage Profiles:

Es wird eine Liste von Gruppen / Benutzerprofilen angezeigt, für die Sie die Dealfront-App aktivieren können. Wählen Sie die entsprechenden Benutzergruppen aus, z. B. Standardbenutzer, Vertriebsmitarbeiter oder Systemadministratoren, und klicken Sie auf Save.

Natürlich können Sie auch Ihre eigene Gruppe nur für Dealfront-Benutzer erstellen und diese Ihren Kollegen zuweisen.

Bitte beachten Sie: In diesem Beispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie Dealfront Connect in das Standard-Layout integrieren können. Wenn Sie die Connect-Ansicht nur für bestimmte Benutzer anzeigen möchten, müssen Sie ein zweites Layout erstellen und dieses nur für bestimmte Rollenprofile festlegen. Bitte folgen Sie den zusätzlichen Anweisungen zu "Show Dealfront only for specific users".

Schritt 3: Integrieren Sie die Dealfront-App in das Salesforce-Benutzerlayout

Dealfront Connect kann derzeit in die Oberfläche "Accounts", "Opportunities" und "Leads" integriert werden:

Wählen Sie zunächst ein beliebiges Salesforce-Konto. Zweitens: Klicken Sie auf Edit Layout in der oberen rechten Ecke:

Erstellen Sie nun einen neuen "Abschnitt", indem Sie die entsprechende Schaltfläche aus der Layout-Konfiguration an die gewünschte Stelle in Ihrer Oberfläche ziehen:

Weisen Sie dem neuen Bereich den Namen "Dealfront" zu und wählen Sie die folgende Einstellung. Dealfront wird nur auf der Detailseite, nicht aber auf der Bearbeitungsseite erscheinen. Für das Layout wählen Sie bitte "1-column":

Nun können Sie die Dealfront Connect App in diesem neu erstellten Bereich platzieren.

Bitte beachten Sie: Sie müssen in der Konfigurationsbox auf Quick Save klicken, um den Bereich zu fixieren.

Wechseln Sie nun zu "Canvas Apps" im Menü auf der linken Seite. Fügen Sie die Dealfront-Box per Drag and Drop dem soeben erstellten Bereich hinzu.

Da Dealfront Connect eine Mindesthöhe benötigt, müssen Sie diese in den "Canvas App Properties" einstellen. Klicken Sie dazu auf das "Werkzeug"-Symbol auf der rechten Seite und stellen Sie die folgenden Werte im Dialogfeld ein:

Klicken Sie auf Save in der Konfigurationsbox auf der linken Seite. Dealfront Connect sollte automatisch in den gerade erstellten Bereich geladen werden:

Wenn Sie Dealfront zum ersten Mal nutzen und noch kein Dealfront-Konto haben, sollten Sie eines auf www.dealfront.com erstellen. Weitere Informationen finden Sie in Teil 3.

Hier sind ein paar einfache Hinweise, die Ihnen helfen, diesen Prozess besser zu verstehen:

Für Salesforce CLASSIC lesen Sie bitte den nächsten Abschnitt

Es kann sinnvoll sein, die Dealfront-App nur für bestimmte Benutzer anzuzeigen. Folgen Sie hierzu einfach den Anweisungen in Schritt 3 von Teil 2a. Auf der rechten Seite sollten Sie in der Lage sein, Ihr "Seiten"-Layout anzupassen und einen benutzerdefinierten Namen / ein Label für diese spezielle Ansicht zu vergeben:

Nachdem Sie das neue Seitenlayout unter einem eigenen Namen gespeichert haben, klicken Sie bitte auf Activation.

Anstatt das Layout für die gesamte Organisation auszurollen, wählen Sie "APP, RECORD TYPE, AND PROFILES" und klicken Sie auf Assign to Apps, Record Types and Profile.

Wählen Sie nun Ihre APP (sollte SALES oder SERVICE sein) und den Record Type (sollte MASTER sein).

Wählen Sie dann, welchen Benutzerprofilen (Gruppen) Sie diese spezielle Ansicht zuweisen möchten:

Klicken Sie nun auf Next, um dieses Layout für die spezifischen Profile zu speichern.

Oft kann es sinnvoll sein, die Dealfront-App nur für bestimmte Nutzer anzuzeigen, die aktiv mit ihr arbeiten sollen. Folgen Sie hierzu einfach den Anweisungen in Teil 2c - aber anstatt auf Schnellspeichern zu klicken, speichern Sie das mit der Dealfront-App angepasste Layout unter einem neuen Namen ab:

In diesem Beispiel haben wir den neuen Namen "Account Layout Dealfront" gewählt. Nehmen Sie die Layoutanpassungen wie oben beschrieben vor und wechseln Sie dann in die "Seitenlayoutliste". Das Menü finden Sie über die Schaltfläche "Speichern":

Nun werden alle Layouts, die für die Ansicht erstellt wurden, angezeigt und können über die Schaltfläche Page Layout Assignment den Benutzerrollenprofilen zugeordnet werden:

Klicken Sie auf Edit Assignment, um die Liste der Benutzerrollenprofile zu bearbeiten. Wählen Sie die gewünschten Profile für den Benutzer aus, für den Sie den neuen Kontolayout-Echobot aktivieren möchten, und speichern Sie die Auswahl:

Die Benutzer mit diesem Rollenprofil sollten nun automatisch die richtige Ansicht sehen, während alle anderen weiterhin die Standardansicht verwenden können. In Einzelfällen kann es auch sinnvoll sein, über den Einrichtungsbereich ein eigenes Profil für "Dealfront-Benutzer" einzurichten.

Wenn einer Ihrer Benutzer die folgende Fehlermeldung angezeigt bekommt, verfügt dieser nicht über ein Rollenprofil, das ihm die Nutzung der Dealfront-App ermöglicht. Bitte ändern Sie das Rollenprofil des Benutzers auf eines der aktivierten Profile oder passen Sie Ihr Layout so an, dass es nur für Benutzer verfügbar ist, die aktiviert sind.

Das automatisierte Aufrufen und Auslesen der Connect-App über Skripte ist gemäß den Dealfront Terms of Service nicht gestattet. Außerdem darf jede Lizenz nur von einem Nutzer gleichzeitig genutzt werden. Um Dealfront vor Missbrauch zu schützen, gibt es bestimmte Beschränkungen. Werden diese eingehalten, können keine weiteren Daten abgerufen werden.

Bei Nichteinhaltung erhalten Sie folgende Fehlermeldung:

"Das maximal zulässige Nutzungsvolumen für den laufenden Monat wurde für diese Lizenz erreicht. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung einer Lizenz durch mehrere Personen oder ein automatisierter Abruf nicht zulässig ist."

Sollte einer Ihrer Mitarbeiter dauerhaft mehr Aufrufe benötigen, kann das Nutzungsvolumen auf Anfrage erhöht werden. Bitte kontaktieren Sie unser Serviceteam per E-Mail: support@dealfront.com.

Gehen Sie zu Ihren Einstellungen oben rechts in Ihrem Chrome-Browser.

Navigieren Sie zu: Einstellungen > Datenschutz und Sicherheit > Cookies und andere Websitedaten

Prüfen Sie, ob das Blockieren von Cookies von Drittanbietern deaktiviert ist

Klicken Sie auf die Firefox-Menüschaltfläche und wählen Sie Content Blocking.

Dies führt Sie zum Abschnitt Content Blocking in den Firefox-Optionen Datenschutz und Sicherheit.

Wählen Sie Benutzerdefiniert, um auszuwählen, was blockiert werden soll.

Aktivieren Sie die Option Cookies. Drittanbieter-Tracker ist die Standardeinstellung.

Klicken Sie auf die Schaltfläche oben rechts im Browser und gehen Sie dann zu Einstellungen -> Cookies und Websiteberechtigungen. Vergewissern Sie sich, dass Cookies von Drittanbietern blockieren deaktiviert ist.

--

Fragen, Kommentare, Feedback? Bitte lassen Sie es uns wissen, indem Sie unser Support-Team über unseren Live-Chat kontaktieren oder uns eine E-Mail an support@dealfront.com schicken.