Wenn du Sales Intelligence mit der Dynamics CRM-Integration verwendest, hast du bereits Zugriff auf unsere neue iFrame-Integration (auch bekannt als die neue Unternehmensprofil-Ansicht). Du musst die neue Unternehmensprofilansicht aktivieren, indem du den Anweisungen in diesem Artikel folgst.
Dieses neue iFrame bietet dir detaillierte Unternehmensdaten über das aktualisierte Unternehmensprofil. Mit verbesserten Funktionen zur Anreicherung von Unternehmen und Kontakten nutzt die neue Unternehmensprofil-Ansicht den Wert, den du aus deiner bestehenden Dynamics CRM-Integration ziehst. Sie ist einfach einzurichten und reduziert den Konfigurationsaufwand.
Wenn du Dynamics bereits integriert hast: Die neue iFrame-Funktionalität steht dir automatisch zur Verfügung. Befolge einfach die Anweisungen in diesem Artikel, um sie in Sekundenschnelle einzurichten und den Nutzen deiner CRM-Integration zu vervielfachen.
Wenn du Dynamics noch nicht integriert hast oder neu auf der Plattform bist: Du musst zuerst die Dynamics-Integration aktivieren, um auf die neue Ansicht des Unternehmensprofils zugreifen zu können. In diesem Hilfeartikel findest du eine Anleitung zur Integration deines Dynamics CRM in Dealfront.
Warum solltest du zur neuen Unternehmensprofilansicht wechseln?
Optimierte Kundenakquise für Marketing- und Vertriebsteams: Marketing- und Vertriebsleiter erstellen häufig Interessentenlisten auf der Grundlage von Kriterien des idealen Kundenprofils (ICP) und weisen diese Listen den Vertriebsteams über das CRM zu. Mit der neuen Unternehmensprofilansicht können Vertriebsmitarbeiter/innen direkt im CRM auf umfassende Unternehmensdaten zugreifen, ohne zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu müssen. So können sie die richtige Kontaktperson identifizieren, die jüngsten Unternehmensereignisse als Gesprächseinstieg nutzen und sich einen vollständigen Überblick über den potenziellen Kunden verschaffen. Dieser integrierte Ansatz macht die manuelle Suche in verschiedenen Quellen überflüssig, spart Zeit und bietet sofortige Einblicke.
Optimierung des Kontaktdatenmanagements Füge neue Kontakte zu deinem CRM hinzu und reiche bestehende Unternehmen und Kontakte an. Dieser Ansatz hilft dabei, ein sauberes CRM aufrechtzuerhalten und reduziert den laufenden Aufwand für die Aktualisierung der Informationen.
Bestehende CRM-Datensätze erweitern: Alle nativen Integrationen konzentrieren sich in erster Linie darauf, neue Daten in das CRM zu schieben, um Datensätze zu erstellen. Wenn du ein neues Unternehmensprofil hinzufügst, kannst du bestehende CRM-Datensätze mit aktuellen Informationen anreichern. So können Marketing- und Vertriebsteams aktuelle Datensätze mit relevanten Details ergänzen und sicherstellen, dass ihre Daten immer aktuell und umsetzbar sind.
Legen wir los!
Wenn du die Dynamics CRM-Integration bereits nutzt, kannst du das neue Unternehmensprofil direkt aus der Organisationsansicht des CRM aufrufen. Das bedeutet:
Du kannst Unternehmens- und Kontaktdaten anreichern, die bereits mit deinem CRM verbunden sind.
Die Anreicherungsfelder werden dynamisch auf der Grundlage der Konfigurationseinstellungen deines Kontos (Outgoing Field Mapping) gezogen.
Du kannst auch direkt aus dem iFrame-Fenster neue Kontakte zu deinem CRM hinzufügen.
Voraussetzungen
Integriert mit Dealfront CRM Integrationen mit Dynamics 365 (Cloud)
Upgrade auf die neueste Version des Pakets.
So aktualisierst du dein Dynamics-Paket
Öffne den Dynamics Apps-Marktplatz über den folgenden Link.
Klicke auf Kostenlose Testversion.
Wähle die Umgebung, in der die App installiert ist, und akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Deine App wird auf die neueste Version geupgradet.
Wie greife ich auf die neue Unternehmensprofilansicht in deinem Dynamics CRM zu?
Wenn dein Dynamics den modernen Look verwendet.
Klicke auf Einstellungen > Erweiterte Einstellungen.
Wähle dann Anpassungen.
Wähle System anpassen:
Klicke auf Tabellen und dann auf Konto.
Um die Seitenlayouts anzupassen, musst du auf Formulare klicken. Finde das entsprechende Seitenlayout und klicke auf den Namen, um es zu bearbeiten.
Klicke im oberen Menü auf Komponenten und suche nach Webressourcen.
Ziehe die Webressource per Drag & Drop in dein Seitenlayout.
Suche nach „Dealfront Company Profile“ und klicke darauf.
Benenne die Elemente wie folgt:
Name: Dealfront
Label: Dealfront
Setze die Höhe der Komponente auf 20 Zeilen.
Aktiviere im Abschnitt Erweitert das Kontrollkästchen „Datensatz-Objekttyp-Code und eindeutige Kennung als Parameter übergeben“.
Klicke auf Speichern und veröffentlichen.
Bitte beachte: Der iFrame ist derzeit ausschließlich für CRM-Unternehmen verfügbar und wird noch nicht für die Verwendung in anderen CRM-Entitäten wie Kontakte, Vorgänge oder Aufgaben unterstützt. Wir planen jedoch, diese Funktionalität in zukünftigen Updates der iFrame-Komponente zu erweitern. Bleib dran!
Wenn dein Dynamics das alte Aussehen verwendet.
Öffne dein Dynamics-Konto als Administrator.
Navigiere zu Einstellungen > Erweiterte Einstellungen.
Klicke auf das obere Menü neben Einstellungen und dann auf Anpassungen.
Klicke auf Das System anpassen:
Es öffnet sich ein Popup-Fenster (falls nicht, vergewissere dich, dass in deinem Browser das Öffnen von Popups erlaubt ist), in dem du Entitäten > Konten > Formulare auswählen musst.
Scrolle, um die Standardformularvorlage zu finden, die du für die Konten verwendest (in den meisten Fällen sollte es „Konten“ mit dem Formulartyp „Haupt“ sein). Klicke dann auf den Namen und ein neues Modal öffnet sich.
Wechsle im oberen Menü auf den Reiter „Einfügen“ und dann auf „Webressource“.
Finde den Abschnitt/die Spalte, dem/der du die Webressource hinzufügen möchtest. Es wird empfohlen, dass sie mindestens 700px breit ist.
Klicke auf die Registerkarte „Einfügen ‚ und dann auf ‘Webressource“.
Lege auf der Registerkarte Allgemein die folgenden Werte fest:
Name: Dealfront
Label: Dealfront
Setze im Abschnitt „Formatierung“ den Wert „Wähle die Anzahl der Zeilen, die das Steuerelement einnimmt“ auf 20. Das ist notwendig, um die Höhe des Webressourcenfensters entsprechend anzupassen.
Vergewissere dich, dass du das Häkchen bei „Datensatz-Objekttyp-Code und eindeutige Kennung als Parameter übergeben“ gesetzt hast.
Klicke auf OK und speichere und veröffentliche dann die Formularansicht.
Du bist bereit, den iFrame zu verwenden 🚀.
Wie aktiviere ich das Dealfront Iframe für eine bestimmte Gruppe von Nutzern?
Wenn du Formulare in Dynamics 365 erstellst oder anpasst, kannst du die Sicherheitsrollen festlegen, die Zugriff auf das jeweilige Formular haben sollen. Um den Zugriff auf die in Dealfront eingebettete Ansicht des Unternehmensprofils für eine bestimmte Gruppe von Nutzern einzuschränken, empfehlen wir, eine eigene Kopie des bestehenden Accounts-Formulars zu erstellen. Dieses benutzerdefinierte Formular sollte das Dealfront-iFrame als Webressource enthalten und du kannst es dann der gewünschten Gruppe von Nutzern auf der Grundlage ihrer Sicherheitsrollen zuweisen.
Wie wird er verwendet?
Öffne ein bestimmtes CRM-Konto und du erhältst die eingebettete Ansicht von Dealfront.
Wenn dein Nutzer Zugang zu mehr als einem Dealfront-Konto hat, erhältst du den Kontoselektor.
Wenn nicht, erhält der Nutzer sofortigen Zugriff auf das Unternehmensprofil (früher Connect genannt).
Anreicherung deiner CRM-Daten:
In der datengesteuerten Welt von heute sind genaue und vollständige Informationen über deine Leads und Kunden der Schlüssel zu erfolgreichen Vertriebs- und Marketingstrategien. Bei der Datenanreicherung geht es darum, deine bestehenden Daten um nützliche Erkenntnisse und Zusammenhänge zu erweitern, damit du bessere Entscheidungen treffen und effektivere Kontakte knüpfen kannst.
Welche Felder für die Anreicherung in Frage kommen und wie du ein Unternehmen oder einen Kontakt über das neue Unternehmensprofil anreichern kannst, erfährst du in dem folgenden Help-Center-Artikel.
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Fragen, Kommentare, Feedback? Bitte lass es uns wissen, indem du unser Support-Team über den Live-Chat kontaktierst oder uns eine E-Mail an support@dealfront.com schickst.
Links zu anderen Dokumenten: