Identifiziere Unternehmen/Kontakte, die in Deinem CRM vorhanden sind
Mit einem integrierten CRM kannst Du Unternehmen, die bereits in Deinem CRM vorhanden sind, ganz einfach anhand des Logos neben dem Unternehmen identifizieren. Du musst nicht mehr manuell abgleichen - das spart Zeit und hilft Dir außerdem, Duplikate zu vermeiden.
Du kannst auch zusätzliche Informationen sehen, z. B. den Verantwortlichen für das verknüpfte Unternehmen.
Einfaches Ein- und Ausschließen von Unternehmen, die bereits in deinem CRM vorhanden sind
Wenn Dein CRM mit Dealfront integriert ist, kannst Du Unternehmen in deine Suche einbeziehen oder solche, die bereits in Deinem CRM vorhanden sind, ausschließen.
CRM-Status-Kachel: Beim Zugriff auf die Unternehmensfilter wird eine spezielle CRM-Statuskachel angezeigt. Diese Funktion vereinfacht Deinen Entscheidungsfindungsprozess, indem sie Dir sofortigen Überblick verschafft.
Einschluss oder Ausschluss: Mit der CRM-Statuskachel kannst Du flexibel entscheiden, ob Du Unternehmen, die bereits in Deinem CRM vorhanden sind, ein- oder ausschließen möchtest.
Hinweis: Falls Du die CRM-Integration noch nicht eingerichtet hast, wirst Du von einem Teaser-Bildschirm aufgefordert, dies zu tun. Es ist kostenlos, also zögere nicht!
Du suchst nach neuen Interessenten und Unternehmen?
Du kannst Unternehmen, die bereits in Deinem CRM vorhanden sind, ganz einfach ausschließen, indem Du diese Schritte befolgst:
Gehe zu Target und starte eine Suche
Wähle den Filter "Unternehmensliste" und schließe die Liste "CRM-synchronisiert" aus, indem Du auf das Minus-Symbol klickst
Vergiss nicht, weitere Filter hinzuzufügen, um den perfekten Treffer für Dich zu finden.
Füge einen neuen Kontakt zu deinem CRM hinzu (in Connect):
Öffne das Unternehmen in Connect
Scrolle nach unten zum Kontaktbereich und suche die Person, die Du zu Deinem CRM hinzufügen möchtest
Wähle die Schaltfläche "Hinzufügen zu CRM"
Bitte beachte: Im Moment können wir nur ein Unternehmen oder einen Kontakt auf einmal in das CRM übertragen. Bald werden wir in der Lage sein, größere Mengen an Unternehmen und Kontakte in dein CRM zu übertragen.
Suche nach ähnlichen Unternehmen mit unserer KI-Lösung
Suchst Du nach Unternehmen, die Deinen bisherigen Kunden ähnlich sind? Mit unserem KI-Tool kannst Du Unternehmen finden, die mit denen in Deinem CRM übereinstimmen:
Öffne unser KI-Tool in Target
Wähle die "CRM-Verbindungsliste"
Wähle ein bestimmtes Cluster aus, auf dessen Grundlage Du die Ähnlichkeiten sehen möchtest
Wähle "Ähnliche Unternehmen anzeigen"
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Fragen, Kommentare, Feedback? Bitte lass es uns wissen, indem du unser Support-Team über den Chat kontaktierst oder uns eine E-Mail an support@dealfront.com schickst.
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