Mit der Komponente „Unternehmensimport“ in Dealfront kannst Du ganz einfach Unternehmenslisten hochladen und verwalten. Egal, ob Du Daten aus einem anderen System migrierst oder eine CSV- oder Excel-Datei hochlädst, dieses Tool führt Dich durch alle Schritte, damit Deine Daten sauber, korrekt und einsatzbereit sind.
Was du mit dem Tool zum Importieren von Unternehmen machen kannst
Lade eine CSV- oder Excel-Datei mit Unternehmensinformationen hoch
Ordne die Spalten Deiner Datei den Feldern in Dealfront zu
Überprüfe, nehme Anpassungen vor und schließe den Importvorgang ab
Schritt-für-Schritt-Anleitung
1. Öffne den Listen-Bereich
Gehe zu „Listen”, wähle "alle Listen anzeigen" aus und klicke auf "Firmenliste erstellen". Trage einen Namen für die Firmenliste, die Du importieren möchtest, ein:
Klicke auf „Liste speichern”:
2. Datei hochladen
Klicke auf „Datei importieren”:
Wähle Deine CSV- oder XLSX-Datei aus:
Klicke auf „Weiter”, um fortzufahren:
3. Spalten zuordnen
Spalten aus Deiner Datei werden automatisch den entsprechenden Dealfront-Feldern zugeordnet
Überprüfe anhand der Beispielzeilen, ob jedes Dealfront-Feld korrekt den Spalten aus Deiner Datei zugeordnet ist (z. B. „Firmenname” → „Name”)
Ordne ggf. unter "weitere abzugleichende Felder" alle noch nicht zugeordneten Felder zu. Lasse nicht benötigte Spalten unzugeordnet
Sobald die Zuordnungen überprüft und bestätigt wurden, klicke auf „Weiter“, um fortzufahren
Klicke auf „Weiter”, um fortzufahren und warte bis die Datei verarbeitet wurde
Bitte beachte: Wenn du eine Datei mit Unternehmensdaten importierst, verwenden wir die von dir zugeordneten Felder, um deine Datensätze mit unserer internen Datenbank abzugleichen. Nach dem Abgleich werden unsere Dealfront-Daten (nicht die Daten aus deiner Datei) in der Liste angezeigt. Der Zugriff auf alle Daten hängt vom Lizenztyp deines Kontos ab. Wenn eine Pro-/Plus-Lizenz fehlt, werden möglicherweise nur eingeschränkte Informationen angezeigt. Weitere Infos findest du im Lizenzverwaltungshandbuch.
4. Übereinstimmungen überprüfen
Klicke auf "Treffer überprüfen". Dealfront führt dann den Abgleich im Hintergrund durch:
Sobald der Abgleich abgeschlossen ist, wird im Notification Center ein roter Hinweis angezeigt:
Die Ergebnisse werden unter drei Tabs angezeigt. Relevante Informationen werden am unteren Bildschirmrand angezeigt:
"Vorgeschlagene Matches": Teilweise Übereinstimmungen, die Du im nächsten Schritt überprüfen und auswählen kannst
"Exakte Übereinstimmungen": Übereinstimmung zum eingestellten Schwellwert (Voreinstellung: 70%)
"Keine Übereinstimmungen gefunden": Firmen, für die kein Match in der Dealfront-Datenbank gefunden wurde
Vorgeschlagene Matches überprüfen:
Klicke auf „Überprüfen”, um Deine Originaldaten mit potenziellen Dealfront-Übereinstimmungen zu vergleichen
Wähle das am besten passende Unternehmen aus
Sobald Du die Überprüfung abgeschlossen und eine Auswahl getroffen hast, klicke auf „Zur Liste hinzufügen”.
Hinweis: Du kannst die Übereinstimmungen schrittweise überprüfen. Um den Vorgang anzuhalten und später fortzusetzen, gehe zu „Einstellungen” → „Konten” → „Importe”
5. Import abschließen
Nach der Überprüfung werden alle übereinstimmenden Unternehmen zu Deiner ausgewählten Liste hinzugefügt.
Du kannst Deine Liste jetzt in Dealfront verwenden und filtern.
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Schau Dir unsere Academy-Videos an, schreibe uns eine E-Mail an support@dealfront.com oder nutze den Live-Chat. Wir helfen Dir gerne weiter.
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