Mit dem Listen-Tool können User Firmen- oder Kontaktlisten erstellen und verwalten und sie in der gesamten Dealfront-Plattform nutzen.
In diesem Artikel erfährst Du, wie Listen in den verschiedenen Bereichen von Dealfront funktionieren.
Eine Übersicht über die wichtigsten Anwendungsfälle für Listen findest du hier.
Lies weiter unten, um mehr über die Grundfunktionen und Nutzungsmöglichkeiten von Listen zu erfahren.
Schnelle Links:
Auf Listen zugreifen
In der Dealfront -App kannst Du ganz einfach auf deine Listen zugreifen.
Klicke dazu auf das Listen-Symbol in der Navigationsleiste oben rechts auf deinem Bildschirm.
Du kannst weitere Aktionen in der Navigationsleiste unter dem Drei-Punkte-Symbol finden, sowohl in Unternehmens- als auch in Kontaktlisten. Du kannst auch deinen CSM oder den Support bitten, dir zu ermöglichen, Kontaktdaten für jene Kontakte zu finden, bei denen „E-Mail nicht gefunden“ steht – jedoch ausschließlich für Kontaktlisten.
Listen und die Leadfeeder-Lösung
Wenn du auf die Listen zugreifst, kannst Du zwischen Firmenlisten und Kontaktlisten wechseln.
Wähle einfach den Namen der Liste aus, die Du anzeigen möchtest.
Du kannst die Liste teilen, umbenennen, duplizieren, verschieben oder löschen, indem Du auf das Symbol mit den drei Punkten neben dem Namen klickst, das beim Hovern erscheint.
Die anderen Listenoptionen sind:
Zur Liste hinzufügen: Du kannst weitere Firmen oder Kontakte zu einer bestehenden Liste hinzufügen, entweder aus Leadfeeder oder durch CSV-Upload
Verschieben: Du kannst eine Liste über die Seitenleiste direkt in einen Ordner verschieben oder aus einem Ordner herausnehmen. Um eine Liste aus einem Ordner zu entfernen, wähle im Ordner-Dropdown einfach „Kein Ordner“. Außerdem kannst Du Listen per Drag-and-Drop genau dorthin verschieben, wo Du sie haben möchtest.
Exportieren: Du kannst entweder einzelne Firmen/Kontakte, eine ganze Seite oder die gesamte Liste für den Export als CSV- oder LinkedIn-Format auswählen. Für diese Aktion werden Credits verwendet.
Papierkorb/Löschen: Du kannst Firmen/Kontakte aus einer Liste entfernen, indem Du sie auswählst und auf das Symbol "Papierkorb" klickst.
Datenschutz-/Teil-Einstellungen: Durch Auswählen des Datenschutzstatus der Liste oder des Symbols „Teilen“ kannst Du festlegen, wer Zugriff auf die Liste als Betrachter, Bearbeiter oder Eigentümer hat – vorausgesetzt, Du verfügst über die entsprechenden Berechtigungen.
Du kannst auch direkt im Listen-Tool eine neue Liste über einen CSV-Import erstellen.
Listenordner
Um deine Daten besser zu organisieren, kannst Du innerhalb der Listen einen Ordner erstellen. Klicke einfach auf das Ordnersymbol neben der Schaltfläche "Firma/Kontaktliste erstellen". Ordner verhalten sich genauso wie einzelne Listen und können umbenannt, geteilt oder gelöscht werden.
Bitte beachte: Neue Listen und Ordner sind nicht mehr automatisch für alle User sichtbar - stelle also sicher, dass Du sie mit allen notwendigen Mitarbeitern teilst.
Leadfeeder
Leadfeeder ist in das Listen-Tool integriert, sodass Du direkt sehen kannst, ob ein Unternehmen, das deine Website besucht, bereits in einer deiner bestehenden Firmenlisten enthalten ist. Diese Firmenlisten kannst Du außerdem als Filteroptionen beim Erstellen eines Custom Feeds verwenden. Alternativ kannst Du auch alle Unternehmen aus einem Feed zu einer Liste hinzufügen und die Daten bei Bedarf exportieren.
Listen und die Target-Lösung
Target
Target ist die wichtigste GDPR-konforme B2B-Datenbank von Dealfront. In Target kannst Du aus über 100 Filterkriterien wählen, um nach Unternehmen und Kontakten zu suchen, die für deine Vertriebs- und Marketingstrategie relevant sind. Sobald Du ein passendes Suchergebnis hast, kannst Du dieses als Liste speichern, um:
die Daten zu exportieren und in anderen Anwendungen, wie z. B. deinem CRM, abzurufen
die Liste als Filter in Target verwenden, um deine Suche einzugrenzen
die Liste zu nutzen, um mit unserer KI-Funktion ähnliche Firmen zu finden
diese speziellen Firmen mit Display-Anzeigen in Promote ansprechen
Wenn Du auf die Listen zugreifst, kannst Du zwischen Firmen- und Kontaktlisten wechseln. Dort kannst Du den Namen der Liste auswählen, die Du anzeigen möchtest, oder ganz einfach eine neue Liste bzw. einen neuen Ordner erstellen.
Du kannst eine Liste teilen, umbenennen oder löschen, indem Du auf das Drei-Punkte-Symbol neben dem Listennamen klickst, das erscheint, sobald Du den Mauszeiger darüber bewegst.
Die anderen Listenoptionen sind:
Exportieren: Du kannst entweder einzelne Firmen/Kontakte, eine ganze Seite oder die gesamte Liste für den Export im CSV-, XLSX-, Salesforce- oder LinkedIn-Format auswählen. Für diese Aktion werden Credits verwendet.
Papierkorb/Löschen: Du kannst Firmen/Kontakte aus einer Liste entfernen, indem Du sie auswählst und auf das Symbol "Papierkorb" klickst.
Ändere deine Ansichtseinstellungen: Über das "Zahnrad"-Symbol auf der rechten Seite kannst Du zwischen Tabellen- und Kartenansicht wechseln, Firmen gruppieren und die Anzahl der angezeigten Ergebnisse pro Seite ändern.
Bitte beachte: Neue Listen und Ordner sind nicht mehr automatisch für alle User sichtbar - stelle also sicher, dass Du sie mit allen notwendigen Mitarbeitern teilst.
Promote
Promote zielt mit Display-Anzeigen auf Listen mit deinen wichtigsten Accounts oder deinen "idealen Kunden" ab. Promote identifiziert diese Ziel-Accounts aus einer von dir ausgewählten Liste. Diese Listen können sein:
aus Firmen bestehen, die Du selbst per CSV hochgeladen hast
Firmen, nach denen Du in Target gesucht und als Liste gespeichert hast
Firmen, die deine Website besucht haben und in Leadfeeder identifiziert wurden
Bitte beachte: Bei CSV-Importen sind maximal 10.000 Zeilen erlaubt.
Möchtest Du den ultimativen Workflow erkunden, den Du zwischen dem Listen-Tool und den zuvor beschriebenen Tools erstellen kannst? Schau dir hier unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung an.
Fragen, Kommentare, Feedback? Lass es uns gerne wissen, indem Du unseren Support via Chat oder E-Mail an support@dealfront.com kontaktierst.
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