Wenn du Salesforce mit Dealfront integrierst, hast du eine Reihe von Optionen bezüglich der Standardfelder und Anpassungen für deine Salesforce-Instanz. Detaillierte Anleitungen zum Einrichten deiner Integration findest du in diesen Artikeln:
In den folgenden Listen findest du die Datenpunkte, die dir für diese Anpassungen und Synchronisationen zur Verfügung stehen, aber sieh dir unbedingt auch unsere anderen Salesforce-Ressourcen an, um einen vollständigen Überblick über diese leistungsstarke Integration zu erhalten!
Vergiss nicht, dass du von Leadfeeder identifizierte Firmen an deine mit Salesforce synchronisierten Firmen senden kannst, ohne dass du neue Firmen in Salesforce erstellen musst. Aktiviere einfach die Option "Besuche an Salesforce für automatisch verbundene Firmen senden" in deinen Dealfront-Einstellungen. Um dies zu finden, navigiere zu deinen Benutzereinstellungen > Account > Salesforce.
Dort siehst du den Hinweis auf bereits verbundene Firmen wie im Screenshot unten - wähle die für dich passende Option.
Bitte beachte: Wenn du bereits einige Datenpunkte in Salesforce hast, überschreibt Dealfront diese Felder nicht mit seinen eigenen Daten, außer bei den Feldern Leadfeeder Link und Latest Website Visit. Dealfront synchronisiert die Daten aus deinem Salesforce CRM einmal am Tag.
Wir können die folgenden Elemente an Salesforce senden:
Letzter Leadfeeder-Besuch
Ansicht in Leadfeeder Link
Link zu Leadfeeder
Name der Organisation
Anpassungen sind in den Haupteinstellungen der Integration möglich:
Besuche (einschließlich Seitenaufrufe) für manuell verbundene Firmen senden
Besuche (einschließlich Seitenaufrufe) für automatisch verbundene Firmen senden
Lead-Kommentare senden
Standard-Aufgabenstatus
Standard-Aufgabenpriorität
Standard-Opportunity-Pipeline/Stufe
Standard-Opportunity-Name
Standard-Vorname des Leads
Standard Nachname des Lead
Felder, die bei der Erstellung einer Dealfront Firma als Salesforce Account festgelegt werden können:
Branche
Anzahl der Mitarbeiter
Website
Beschreibung der Firma
Felder, die beim Anlegen einer Dealfront Firma als Salesforce Lead gesetzt werden können:
Land
Stadt
Region
E-Mail
Titel
Branche
Anzahl der Beschäftigten
Bitte beachte: Die URL der Website, die Anzahl der Mitarbeiter, die Branche, die Account-Quelle und die Beschreibung der Firma werden nicht immer gesendet. Du kannst sie für Firmen sehen, bei denen die Informationen in der Vergangenheit von LinkedIn verfügbar waren, allerdings sind sie nicht für alle Firmen verfügbar.
Synchronisierbare Entitäten
Dies sind die Datensätze, die zwischen Salesforce und Dealfront synchronisiert werden können. Aufgaben sind abhängig von Leads und Opportunities.
Accounts
Kontakte
Aufgaben
Verkaufschancen
Leads
Automatisiere den Abgleich von Firmen mit CRM
Die Erstellung von Firmen in Salesforce kann mit Hilfe der Feed-Automatisierung automatisiert werden. Es gibt eine Reihe von Konfigurationsoptionen, um sie an deine Geschäftsanforderungen anzupassen.
Manuelle Verbindungen
Wenn du eine Firma manuell mit Salesforce verbindest, hast du die Möglichkeit, sie zu konfigurieren. Die folgenden Felder sind die Optionen, die zum Senden an Salesforce zur Verfügung stehen.
Als Account verbinden
Mit einem bestehenden Account verbinden
Name der Firma
Einen neuen Account erstellen
Inhaber
Name
Als Lead verbinden
Mit einem bestehenden Lead verbinden
Name der Firma oder Person
Einen neuen Lead erstellen
Eigentümer
Organisation
Kontaktdetails
Name des Hauptansprechpartners
Titel des Hauptansprechpartners
E-Mail des Hauptansprechpartners
Neue Besuche werden automatisch gesendet (einschließlich Seitenaufrufe)
Bestehende Besuche (einschließlich Seitenaufrufe) senden
Bestehende Kommentare von Leadfeeder Firmen als Notiz an Salesforce senden
Bitte beachte: Wenn eine Firma mit Leadfeeder sowohl als Account als auch als Lead verbunden ist, aktualisieren wir die Besuche nur für den Salesforce Account.
Sobald die Firmen verbunden sind, kannst du Aufgaben erstellen und versenden:
Aufgaben
Besitzer
Status
Priorität
Fälligkeitsdatum
Möglichkeiten
Eigentümer
Status
Abschlussdatum
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Fragen, Kommentare, Feedback? Lass es uns gerne wissen, indem du unseren Support via Chat oder E-Mail an support@dealfront.com kontaktierst.
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