A: Wir gleichen in Leadfeeder identifizierte Firmen mit CRM-Entitäten wie Organisationen und Unternehmen ab, und zwar anhand des Namens und der Website-Adresse (Domain oder Subdomain). Wir verwenden den Namen der Firma, der in unserer Datenbank gespeichert ist. Wenn du eine Firma jedoch umbenannt hast, verwenden wir den Namen, der in deinem Account sichtbar ist, um diese Firma abzugleichen.

A: Verwende die Suche, um die Firma in deinem CRM zu finden. Manchmal wird ein Eintrag mit einem verkürzten Namen, dem Hauptkontaktnamen oder sogar mit einem Schreibfehler gemacht! Wir werden nicht automatisch abgleichen, wenn wir nicht sicher sind.

Oder ist der Eintrag in deinem CRM ganz neu? Manchmal kann es sein, dass die Synchronisierung zwischen Dealfront und deinem CRM nicht so schnell ist wie du. Wenn du über Dealfront-Administratorrechte verfügst, kannst du dein CRM in den Dealfront-CRM-Einstellungen "re-synchronisieren". Das kann Minuten oder Stunden dauern, je nachdem, wie viele Informationen in deinem CRM sind.

A: Wurde der Nutzer zu Dealfront eingeladen und hat er die Einladung angenommen? Wenn dies der Fall ist und die Person immer noch nicht in der Auswahlliste auftaucht, versuche deinen Cache zu aktualisieren.

Oder ist der Benutzer, den du zuweisen willst, neu? Es könnte ein ähnliches Problem wie oben sein und du bist schneller als die Synchronisierung! Wenn du über Dealfront-Administratorrechte verfügst, kannst du dein CRM in den Dealfront-CRM-Einstellungen "re-synchronisieren". Das kann Minuten oder Stunden dauern, je nachdem, wie viele Informationen du in deinem CRM hast. Wenn du eine Neusynchronisierung durchführst, vergiss nicht, das nächste Mal zu aktualisieren, wenn du danach suchst!

A: Automatisierungen wie "An CRM senden" werden ausgelöst, wenn eine Firma zum ersten Mal von Dealfront identifiziert wird. Wir synchronisieren die CRM-Daten von Dealfront nicht rückwirkend mit deinem CRM. Du musst alle Daten, die vor der Einrichtung der Automatisierungen eingegangen sind, manuell senden, aber ab dem Zeitpunkt, an dem du sie einrichtest, wirst du sehen, dass die Automatisierung greift!

A: Nein, wir können nur ein CRM pro Dealfront Account unterstützen. Du kannst jedoch bei Bedarf ein weiteres mit unserer Zapier-Integration verbinden.

A: In vielen CRM-Systemen gibt es mehrere Ebenen, die sich auf Accounts oder Leads beziehen. Wir senden die Besuchsdaten nicht an jede Ebene. In einigen CRM-Systemen erscheinen die Besuchsdaten in der Regel im Abschnitt "Notizen", in anderen wie Salesforce auf der Ebene "Account". Besuche werden nicht mit jedem Lead, jeder Aktivität oder Verkaufschance geteilt.

A: Du kannst in Dealfront zwar verschiedene Automatisierungen und Benachrichtigungen einrichten, aber wir können nicht für jeden Besuch eine Benachrichtigung an dich oder dein CRM senden. Die Seitenbesuche werden in Stapeln gesendet und nicht in Echtzeit.

A: Für bereits verbundene identifizierte Firmen werden die Besuche einmal am Tag aktualisiert, und zwar um 6 Uhr morgens in der Zeitzone deines Accounts.

A: Ab dem Zeitpunkt, an dem wir den Besuch registriert und verarbeitet haben, dauert es in der Regel etwa eine Stunde, bis der Besuch in deinem CRM erscheint, wenn er während der Arbeitszeiten deines Accounts stattgefunden hat (6-18 Uhr Ortszeit oder UTC, wenn keine Zeitzone angegeben ist). Findet der Besuch außerhalb dieser Zeit statt, wird bis zum nächsten Morgen gewartet und dann gesendet. Eine gute Regel wäre, die Besuche am nächsten Tag zu erwarten!

A: Der Abgleich mit den Firmen erfolgt im selben Prozess wie der allgemeine CRM-Datenabgleich, also einmal am Tag, sowie innerhalb von 10 Minuten, wenn neue identifizierte Firmen auftauchen. Wenn du die Informationen früher brauchst, kannst du einen manuellen Abgleich erzwingen, der allerdings einige Minuten bis Stunden dauern kann.

A: Wenn du eine Automatisierung verwendest, um Verkaufschancen, Accounts oder Leads zu erstellen, wird jede Firma von Dealfront, die im Custom Feed identifiziert wird, die gewählte Automatisierung auslösen. Das heißt, wenn eine Firma aufgrund mehrerer Standorte mehrmals angezeigt wird, erstellt die Automatisierung diese als einzelne Opportunities, Accounts oder Leads. Unterschiedliche Standorte werden von Dealfront als eindeutige Firmen angesehen, können aber in deinem CRM als Duplikate erscheinen.

Duplikate können auch dann entstehen, wenn Automatisierungen in Feeds eingestellt sind, in denen eine einzige Firma die Kriterien für mehrere Feeds erfüllt. Wenn zum Beispiel ein Custom Feed nach Unternehmen in den USA und ein anderer Custom Feed nach Unternehmen in der Druckbranche sucht, kann eine Firma, die sowohl in den USA als auch in der Druckbranche tätig ist, in BEIDEN Custom Feeds erscheinen. Wenn Automatisierungen für BEIDE Feeds eingerichtet sind, kann ein Duplikat in deinem CRM erstellt werden.

A: Unsere Zoho-Integration kann derzeit nur mit .com-, .eu-, .in- und .com.au-Domains funktionieren. Du kannst versuchen, eine Verbindung über Zapier herzustellen, wenn das für dich eine Option ist. Du kannst deine Domain auch in unserem Portal für Funktionsanfragen vorschlagen.

A: Zoho stellt die Unterstützung für die v1-API ein (siehe Ankündigung hier). Wenn du die V1 verwendest, musst du deine Zoho-Integration aktualisieren, damit sie die v2-API nutzt. Andernfalls wird deine Integration am 31. Dezember 2019 nicht mehr funktionieren. Die Aktualisierung ist ganz einfach: Gehe in Dealfront auf die Seite mit den Einstellungen für deine Zoho-Integration, klicke auf "Neu verbinden" und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

A: Sobald du in den Einstellungen der Integration auf "Entfernen" geklickt hast, beginnt die Entfernung. Je nach Größe der Integration (Anzahl der verknüpften Accounts usw.) kann die vollständige Entfernung Minuten oder Stunden dauern. Wenn die Integration nicht innerhalb von 24 Stunden entfernt wird, kontaktiere bitte den Support über den Live-Chat oder schicke eine E-Mail an support@dealfront.com.

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A: In den Einstellungen unter Sync-Einstellungen gibt es die Option, Dealfront in ein benutzerdefiniertes Feld einzugeben, das in der offenen Feldzuordnung konfiguriert werden kann.
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A: Wie bereits erwähnt, wird die Anreicherung noch nicht unterstützt. Es können nur neue Firmen-/Kontaktdatensätze auf der Grundlage von Daten erstellt werden, die in Dealfront verfügbar sind. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Anreicherungsfunktionalität sehr bald folgen wird. Bleiben Sie dran.
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A: Wenn die Integration aktiviert ist, erkennen wir automatisch die Benutzer aus dem CRM und weisen sie dem entsprechenden Dealfront-Benutzer zu.
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Diese Zuordnung finden Sie unter Einstellungen > Konto > Integrationen > <CRM> > Benutzerzuordnung (Screenshot 👇).
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Existiert die Zuordnung, wird der zugehörige Eigentümer standardmäßig auf den aktuell angemeldeten Dealfront-Benutzer gesetzt. Benutzer können dies je nach Bedarf ändern.
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Wenn es keine Zuordnung gibt, wird der erste vom CRM-System erkannte Benutzer als Eigentümer vorgeschlagen.
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A: Nein, es hat keine Auswirkung. Ein bestehendes Matching wird nicht verändert. Es ist geplant, dass in Zukunft manuelle Überprüfungen und Anpassungen vorgenommen werden. Sollte Dealfront eine Namensaktualisierung haben, wird diese in der Plattform angezeigt, wenn Sie einen Hinweis auf einen Registereintrag machen.
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A: Alle 24 Stunden​​

A: Wenn wir Wünsche aufgrund spezieller CRM-Einstellungen und Regeln nicht direkt umsetzen können, nehmen wir diese gerne auf und leiten sie an unser Produktteam weiter.
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​A: Ja. Dealfront verarbeitet alle personenbezogenen Daten, die uns über die CRM-Integration mitgeteilt werden, als Datenverarbeiter in Übereinstimmung mit unserer Datenverarbeitungsvereinbarung (DPA) und den Anforderungen von Artikel 28 GDPR. Unser DPA basiert auf den von der Europäischen Kommission veröffentlichten Standardvertragsklauseln (SCC), ist also sehr fair und enthält keine überraschenden Klauseln. Es werden keine persönlichen Daten mit anderen Dealfront-Nutzern geteilt.
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A: Eine Datenanreicherung ist für bestehende Unternehmen im CRM-System nicht möglich. Um Duplikate zu vermeiden, ist es derzeit nur möglich, Datensätze hinzuzufügen, die noch nicht im CRM-System vorhanden sind.
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A: Der Abgleich zwischen Dealfront und CRM wird sowohl für Unternehmen als auch für Kontakte durchgeführt.
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Die Integration selbst ist kostenlos.

Jeder Datensatztransfer (z.B. 1 Firma) von unserer Plattform zum CRM

System kostet 1 Credit. Wenn Sie den Datensatz innerhalb der folgenden 12 Monate erneut übertragen, werden keine weiteren Credits abgezogen.
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A: Ja, in den Einstellungen gibt es die Möglichkeit, z.B. den Daten-Push für Kontakte zu deaktivieren 👇.
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Es ist möglich, eine Verbindung in Target zu entfernen 👇.
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Fragen, Kommentare, Feedback? Bitte lassen Sie es uns wissen, indem Sie unser Support-Team über den Chat kontaktieren oder uns eine E-Mail an support@dealfront.com schicken.
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