Wenn du Sales Intelligence mit der HubSpot CRM-Integration verwendest, hast du bereits Zugriff auf unsere neue iFrame-Integration (auch bekannt als die neue Unternehmensprofil-Ansicht). Die neue Unternehmensprofil-Ansicht kannst du aktivieren, indem du den Anweisungen in diesem Artikel folgst.
Dieses neue iFrame bietet dir detaillierte Unternehmensdaten über das aktualisierte Unternehmensprofil. Mit verbesserten Funktionen zur Anreicherung von Unternehmen und Kontakten nutzt die neue Ansicht des Unternehmensprofils den Wert, den du aus deiner bestehenden HubSpot CRM-Integration ziehst. Sie ist einfach einzurichten und reduziert den Konfigurationsaufwand.
Wenn du bereits HubSpot integriert hast: Die neue iFrame-Funktionalität steht dir automatisch zur Verfügung. Befolge einfach die Anweisungen in diesem Artikel, um sie in Sekundenschnelle einzurichten und den Nutzen deiner CRM-Integration zu vervielfachen.
Wenn du HubSpot noch nicht integriert hast oder neu auf der Plattform bist: Du musst zuerst die HubSpot-Integration aktivieren, um auf die neue Unternehmensprofilansicht zugreifen zu können. In diesem Hilfeartikel findest du eine Anleitung zur Integration deines HubSpot CRM in Dealfront.
Warum solltest du zur neuen Unternehmensprofilansicht wechseln?
Optimiertes Prospecting für Marketing- und Vertriebsteams: Marketing- und Vertriebsleiter erstellen oft Interessentenlisten auf der Grundlage von Kriterien des idealen Kundenprofils (ICP) und weisen diese Listen den Vertriebsteams über das CRM zu. Mit der neuen Unternehmensprofilansicht können Vertriebsmitarbeiter/innen direkt im CRM auf umfassende Unternehmensdaten zugreifen, ohne zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu müssen. So können sie die richtige Kontaktperson identifizieren, die jüngsten Unternehmensereignisse als Gesprächseinstieg nutzen und sich einen vollständigen Überblick über den potenziellen Kunden verschaffen. Dieser integrierte Ansatz macht die manuelle Suche in verschiedenen Quellen überflüssig, spart Zeit und bietet sofortige Einblicke.
Optimierung des Kontaktdatenmanagements Füge neue Kontakte zu deinem CRM hinzu und reiche bestehende Unternehmen und Kontakte an. Dieser Ansatz hilft dabei, ein sauberes CRM aufrechtzuerhalten und reduziert den laufenden Aufwand für die Aktualisierung der Informationen.
Bestehende CRM-Datensätze erweitern: Alle nativen Integrationen konzentrieren sich in erster Linie darauf, neue Daten in das CRM zu schieben, um Datensätze zu erstellen. Wenn du ein neues Unternehmensprofil hinzufügst, kannst du bestehende CRM-Datensätze mit aktuellen Informationen anreichern. So können Marketing- und Vertriebsteams aktuelle Datensätze mit relevanten Details ergänzen und sicherstellen, dass ihre Daten immer aktuell und umsetzbar sind.
Legen wir los!
Wenn du bereits die HubSpot CRM-Integration nutzt, kannst du direkt aus der Organisationsansicht des CRM auf das neue Unternehmensprofil zugreifen. Das bedeutet:
Du kannst Unternehmens- und Kontaktdaten anreichern, die bereits mit deinem CRM verbunden sind.
Die Anreicherungsfelder werden dynamisch auf Basis der Konfigurationseinstellungen deines Accounts (Outgoing Field Mapping) gezogen.
Du kannst auch direkt aus dem iFrame Fenster neue Kontakte zu deinem CRM hinzufügen.
Wie greife ich auf die neue Unternehmensprofil-Ansicht in deinem HubSpot CRM zu?
Öffne dein HubSpot-Konto als Administrator.
Navigiere zu Einstellungen > Objekte > Unternehmen > Datensatzanpassung.
Klicke auf "Standardansicht “ (oder eine andere Ansicht, in die du die Dealfront-Karte einfügen möchtest). Sobald du die Ansicht aktiviert hast, sehen alle Nutzer, die Zugriff auf diese Ansicht haben, die Dealfront-Karte. Wir empfehlen dir, eine eigene Ansicht für die Personengruppe zu erstellen, die Zugriff auf die Dealfront-Karte haben soll.
Aktiviere Dealfront und schließe das Panel.
Klicke auf der rechten Seite auf „Karten hinzufügen“.
Klicke oben rechts auf "Speichern und beenden “.
Das war's mit der Aktivierung der neuen Unternehmensprofilansicht. Sehen wir uns nun an, wie du sie nutzen kannst, um den Wert deiner HubSpot CRM-Integration zu vervielfachen.
Wie verwende ich die neue Unternehmensprofil-Ansicht?
Öffne eine bestimmte CRM-Organisation und suche die Karte „Dealfront“ auf der rechten Seite. Klicke auf „Dealfront öffnen“.
Es öffnet sich ein modales Fenster.
Wenn dein Nutzer Zugang zu mehr als einem Dealfront-Konto hat, erhältst du die Kontowahl.
Wenn nicht, erhältst du sofort Zugriff auf das Unternehmensprofil.
So sieht die neue Ansicht des Unternehmensprofils aus. Hier findest du den Firmennamen, die Firmenwebsite, die Adresse und die Kontaktinformationen. Außerdem erfährst du, ob das Unternehmen aktiv im Geschäft ist, soweit wir das aus öffentlichen Informationen wissen. Außerdem kannst du dir wichtige Kennzahlen wie Umsatz, Mitarbeiterzahl und Gründungsjahr ansehen. Anhand dieser Informationen kannst du entscheiden, ob das Unternehmen gut zu dir passt.
Detaillierte Unternehmensdaten direkt aus dem CRM abrufen: Du erhältst nützliche Informationen über jedes Unternehmen, wie z. B. Mitarbeiterdaten, auslösende Ereignisse, aktuelle Nachrichten, Handelsregister und Finanzdaten.
GDPR-konforme Mitarbeiterdaten: Sieh dir die Mitarbeiter eines Unternehmens an und synchronisiere passende Kontakte mit öffentlich gefundenen Kontaktdaten direkt in dein CRM.
Tiefes Verständnis für relevante Unternehmen: Trigger-Ereignisse helfen dir, aktuelle Bedürfnisse bei deinen potenziellen Kunden zu erkennen. Diese kannst du dann für erfolgreiche Verkaufsgespräche nutzen. Die Finanzdaten geben dir außerdem ein tiefes Verständnis für deine (Ziel-)Kunden.
Wie kannst du deine CRM-Daten anreichern?
In der heutigen datengesteuerten Welt sind genaue und vollständige Informationen über deine Interessenten und Kunden der Schlüssel zu erfolgreichen Vertriebs- und Marketingstrategien. Bei der Datenanreicherung geht es darum, deine bestehenden Daten zu verbessern, indem du nützliche Erkenntnisse und Zusammenhänge hinzufügst, die dir helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und effektivere Kontakte zu knüpfen.
Welche Felder für die Anreicherung in Frage kommen und wie du ein Unternehmen oder einen Kontakt über das neue Unternehmensprofil anreichern kannst, erfährst du in dem folgenden Help-Center-Artikel.
Links zu anderen Dokumenten: