Wenn du Sales Intelligence mit HubSpot CRM-Integration verwendest, hast du Zugriff auf unsere neue iFrame-Integration. Dieses iFrame bietet dir detaillierte Unternehmensdaten über das aktualisierte Unternehmensprofil. Mit verbesserten Funktionen zur Anreicherung von Unternehmens- und Kontaktinformationen nutzt der iFrame deine vorhandene HubSpot CRM-Integration, vereinfacht die Einrichtung und reduziert den Konfigurationsaufwand.
Was ändert sich für dich?
Wenn du HubSpot bereits integriert hast: Du erhältst automatisch die iFrame-Funktionalität.
Wenn HubSpot noch nicht integriert ist: Du musst zuerst die HubSpot-Integration aktivieren, um auf die iFrame-Funktionalität zugreifen zu können.
Wenn du Neukunde bist: Sobald du HubSpot integriert hast, kannst du den iFrame in deinem CRM-System verwenden.
So funktioniert es?
Wenn du die HubSpot CRM-Integration verwendest, kannst du direkt aus der Organisationsansicht des CRM auf das Dealfront-Unternehmensprofil zugreifen. Das bedeutet:
Du kannst Unternehmens- und Kontaktdaten, die bereits mit deinem CRM verbunden sind, anreichern.
Anreicherungsfelder werden dynamisch basierend auf den Konfigurationseinstellungen deines Kontos (Outgoing Field Mapping) abgerufen.
Du kannst auch direkt aus dem iFrame-Fenster neue Kontakte zu deinem CRM hinzufügen.
So greifst du auf den iFrame zu (HubSpot)
Öffne dein HubSpot-Konto als Administrator.
Navigiere zu Einstellungen > Objekte > Unternehmen > Datensatzanpassung.
Klicke auf „Standardansicht“ (oder eine andere Ansicht, in die du die Dealfront-Karte einfügen möchtest). Sobald du sie für die spezifische Ansicht aktivierst, sehen alle Benutzer, die Zugriff auf diese Ansicht haben, die Dealfront-Karte. Wir empfehlen, eine dedizierte Ansicht für die Personengruppe zu erstellen, die Zugriff auf die Dealfront-Karte haben soll.
Klicke auf der rechten Seite auf „Karten hinzufügen“
Aktiviere Dealfront und schließe das Fenster.
Klicke oben rechts auf „Speichern und beenden“.
Verwendung
Öffne eine bestimmte CRM-Organisation und suche auf der rechten Seite nach der Karte „Dealfront“. Klicke auf „Open Dealfront“ (Dealfront öffnen).
Es öffnet sich ein modales Fenster.
Wenn dein Benutzer Zugriff auf mehr als ein Dealfront-Konto hat, wird die Kontoauswahl angezeigt.
Wenn nicht, erhältst du sofortigen Zugriff auf das Unternehmensprofil.
Anreicherung
In der heutigen datengesteuerten Welt sind genaue und vollständige Informationen über Ihre Leads und Kunden der Schlüssel zu erfolgreichen Vertriebs- und Marketingstrategien. Bei der Datenanreicherung geht es darum, Ihre vorhandenen Daten durch das Hinzufügen nützlicher Erkenntnisse und Zusammenhänge zu verbessern, damit Sie bessere Entscheidungen treffen und effektivere Kontakte knüpfen können.
Die für die Anreicherung in Frage kommenden Felder sowie Einzelheiten dazu, wie ein Unternehmen oder ein Kontakt über das neue Unternehmensprofil angereichert werden kann, finden Sie im folgenden Hilfeartikel.
Links zu anderen Dokumenten: