Dealfront und Deine CRM-Daten
Wenn du Zoho mit Dealfront integrierst, kannst du die Dealfront-Daten, die wir über jede verbundene Firma oder jeden Kontakt haben, direkt in dein CRM übertragen.
Deine CRM-Daten sind deine geschützten Informationen. Du hast die volle Kontrolle über deine Zoho-Integration und kannst zwischen automatischer und manueller Verbindung wählen.
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Du kannst Firmendaten, Abschlüsse und Aktivitäten direkt aus Leadfeeder in dein CRM übertragen. Dadurch erhält dein Vertriebsteam zusätzlichen Kontext, um die Absichten der Kunden zu verstehen und ihre Kontaktaufnahme zu unterstützen.
Bitte beachte: Du brauchst Admin-Rechte in Zoho CRM, um diesen Vorgang durchzuführen.
SCHRITT 1: Navigiere zu den User-Einstellungen in Dealfront
SCHRITT 2: Wähle unter Account und Integrationen Zoho aus.
SCHRITT 3: Melde dich bei Zoho an, falls du es noch nicht bist.
SCHRITT 4: Erlaube Dealfront den Zugriff auf die folgenden Daten in deinem Zoho CRM Account
SCHRITT 5: Nachdem du diese Schritte abgeschlossen hast, wird dein Account synchronisiert. Die erste Synchronisierung kann mehrere Stunden dauern. Je größer der Account ist, desto länger dauert es.
SCHRITT 6: Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, solltest du diesen Bildschirm sehen, der anzeigt, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Wenn du nicht "Verbunden" siehst, wirf bitte einen Blick auf unseren Artikel, in dem wir den Verbindungsstatus der Zoho-Integration erklären und wie du eventuelle Fehler beheben kannst.
Herzlichen Glückwunsch! Du hast Zoho erfolgreich mit Dealfront integriert.
Wo Kann Ich Meine Leadfeeder-Daten in Zoho CRM Sehen?
Die Besuchsinformationen werden als "Notiz" an Zoho CRM gesendet. Die Notizen findest du in der Account- oder Lead-Übersicht.
Im Abschnitt "Notizen" siehst du jede einzelne Dealfront-Aktivität und das Datum, an dem sie stattgefunden hat. Bei Besuchen siehst du auch die Quelle des Besuchs, die besuchten Webseiten und die Dauer. Es gibt auch einen Link zu Dealfront "Für weitere Details", der dich zu dem Besuch dieser Organisation in der Leadfeeder-App führt. Im folgenden Beispiel befinden wir uns in der Account-Übersicht.
Anpassen Der an Zoho Gesendeten Informationen
Du kannst anpassen, welche Informationen von Dealfront an Zoho gesendet werden, wenn du verschiedene Entitäten erstellst. Mehr dazu erfährst du in unserem Artikel über das Anpassen der Informationen, die an dein CRM gesendet werden.
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Fragen, Kommentare, Feedback? Lass es uns gerne wissen, indem du unseren Support via Chat oder E-Mail an support@dealfront.com kontaktierst.
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