Nachdem du deine Zoho CRM-Verbindung erfolgreich initiiert hast, kannst du in Leadfeeder identifizierte Firmen mit bestehenden Zoho CRM-Accounts verbinden, neue Zoho CRM-Accounts anlegen und Aufgaben für Zoho CRM-Accounts erstellen - und das alles direkt aus Leadfeeder heraus!

SCHRITT 1: Wenn du in Leadfeeder eine Firma entdeckst, die dich interessiert, klicke sie an, um das Informationsfenster auf der rechten Seite zu öffnen.

SCHRITT 2: Du kannst die Firma als Account oder als Lead verbinden.

SCHRITT 3: Du kannst entweder einen neuen Zoho CRM Account erstellen oder dich mit einem bestehenden Account verbinden.

Nachdem du eine identifizierte Firma mit Zoho verbunden hast, siehst du eine neue Notiz in Zoho, die anzeigt, dass der Account erstellt oder verbunden wurde. Die Notiz enthält außerdem einen Link, der auf die Firma in der Dealfront-App verweist, wie unten abgebildet, sowie neue Besuche, sobald sie stattfinden.

SCHRITT 4: Sobald der Lead mit einem Zoho CRM Account verbunden ist, kannst du in Leadfeeder neue Aufgaben oder Deals erstellen.

Anstatt identifizierte Firmen manuell an dein Zoho CRM zu senden, kannst du einen Custom Feed erstellen und eine Automatisierung einrichten, um passende Firmen automatisch an dein CRM zu senden.

Diese Aktion bezieht sich auf drei Zoho-Aktivitäten: Account, Deal und eine Aufgabe sowohl auf Account- als auch auf Lead-Ebene.

SCHRITT 1: Erstelle einen neuen Custom Feed oder bearbeite einen bestehenden und klicke auf die Registerkarte Automatisierung.

SCHRITT 2: Wähle die Automatisierungsoption An Zoho CRM senden und klicke auf Konfigurieren.

SCHRITT 3: Wähle, ob Dealfront identifizierte Firmen als Accounts oder Leads an Zoho CRM senden soll.

Du kannst die Variablen [company_name] (Name der Leadfeeder Firma) und [account_name] (Name des Leadfeeder Leads) verwenden, wenn du die von Leadfeeder identifizierten Firmen durch Automatisierung an dein Zoho CRM sendest.

Lege zunächst fest, ob die Automatisierung einen neuen Account für die von Leadfeeder identifizierte Firma erstellen soll, der deinen Custom Feed-Kriterien entspricht.

Wenn du diese Option nicht auswählst, berücksichtigt die Automatisierung beim Erstellen eines neuen Deals oder einer Aufgabe nur die Firmen, die bereits mit einem Account in deinem CRM verbunden sind.

Entscheide als Nächstes, ob du einen neuen Deal für den Account erstellen willst, mit dem die Firma in Leadfeeder verbunden ist (dieser Account kann neu erstellt werden, wenn du die Option im vorherigen Schritt aktiviert hast).

Wenn du diese Option nicht auswählst, werden bei der Erstellung der Aufgabe nur bereits bestehende Deals berücksichtigt.

Als Letztes wählst du aus, ob du eine Aufgabe erstellen möchtest. Deine Optionen hängen davon ab, ob du einen neuen Account und einen neuen Deal erstellen willst oder ob du nur bestehende Accounts und Deals berücksichtigen willst.

Bitte beachte: Die Automatisierung wird jede identifizierte Firma nur einmal bearbeiten, daher solltest du dies bei der Einrichtung der Automatisierung für Aufgaben berücksichtigen.

Wähle zunächst aus, ob du möchtest, dass die Automatisierung einen neuen Lead für die von Leadfeeder identifizierte Firma erstellt, die deinen Custom Feed-Kriterien entspricht.

Wenn du diese Option nicht auswählst, berücksichtigt die Automatisierung beim Erstellen einer Aufgabe nur die identifizierten Firmen, die bereits mit einem Lead in deinem CRM verbunden sind.

Entscheide nun, ob du eine neue Aufgabe für den Zoho-Lead erstellen möchtest, mit dem die von Leadfeeder identifizierte Firma jetzt verbunden ist (dieser Account kann neu erstellt werden, wenn du die Option im vorherigen Schritt aktiviert hast).

Bitte beachte: Die Automatisierung wird jede identifizierte Firma nur einmal bearbeiten, daher solltest du dies bei der Einrichtung der Aufgabenautomatisierung berücksichtigen.

SCHRITT 5: Nachdem du die gewünschten Regeln aufgestellt hast, klicke auf Anwenden, dann auf Automatisierung hinzufügen und schließlich auf Speichern.

Diese Automatisierung sendet nun automatisch passende Firmen aus deinem Custom Feed an dein CRM.

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Bitte beachte: Wenn du die Automatisierung zur Erstellung von Accounts verwendest, wird jede Firma, die im Custom Feed identifiziert wird, die gewählte Automatisierung auslösen. Das heißt, wenn eine Firma aufgrund mehrerer Standorte mehrmals angezeigt wird, legt die Automatisierung diese als einzelne Accounts an. Verschiedene Standorte werden von Leadfeeder als eindeutige Firmen angesehen, können aber in deinem CRM als Duplikate erscheinen.

Duplikate können auch entstehen, wenn Automatisierungen in Feeds eingestellt sind, in denen eine einzige Firma die Kriterien für mehrere Feeds erfüllen kann. Wenn z.B. ein Custom Feed nach Unternehmen in den USA und ein anderer Custom Feed nach Unternehmen in der Druckindustrie sucht, kann eine Firma, die sowohl in den USA als auch in der Druckindustrie tätig ist, in BEIDEN Custom Feeds erscheinen. Wenn Automatisierungen für BEIDE Feeds eingerichtet sind, kann ein Duplikat in deinem CRM erstellt werden.

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Fragen, Kommentare, Feedback? Lass es uns gerne wissen, indem du unseren Support via Chat oder E-Mail an support@dealfront.com kontaktierst.

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