Wenn du Dynamics 365 mit Dealfront integrierst, kannst du die Dealfront-Daten, die wir über jede verbundene Firma oder jeden Kontakt haben, direkt in dein CRM übertragen.

Deine CRM-Daten sind deine geschützten Informationen. Du hast die volle Kontrolle über deine Dynamics 365-Integration und kannst zwischen automatischer und manueller Verbindung wählen.

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Um eine Verbindung zu Dynamics 365 CRM herstellen zu können, brauchst du folgende Rechte für den Dynamics Account: Admin-Rechte oder zumindest Lese-, Schreib-, Aktualisierungs-, Anhänge- und Anfügeberechtigungen, und der Benutzer, der die Integration vornimmt, sollte nicht durch Feld- oder Datensatzsicherheit oder Validierungsregeln eingeschränkt sein.

Bitte beachte: Derzeit kann Dealfront nur mit der Online-Version von Dynamics integriert werden. Wir integrieren nicht in die On-Premise-Version.

Wenn du unsere native Integration nicht nutzen kannst, hast du die Möglichkeit, eine Zapier-Dynamics-Integration zu nutzen. Die Zapier-Integration funktioniert nur in eine Richtung: Sie sendet neu identifizierte Firmen von Dealfront an deinen Dynamics Account.

SCHRITT 1: Wähle in deinen Einstellungen das Dealfront-Konto aus, das du mit deinem Dynamics 365-Konto verbinden möchtest, und navigiere zum Abschnitt "Integrationen" unter "Account".

SCHRITT 2: Du wirst zu unserer Dynamics-Integrationsseite weitergeleitet, die wie die folgende Seite aussehen sollte. Befolge die Anweisungen dort.

Sobald du das Lösungspaket heruntergeladen hast, gehst du in Dynamics 365 zu Einstellungen > Lösungen.

Importiere die heruntergeladene Lösungs-Zip-Datei als Lösung, indem du auf das Import-Symbol in der Symbolleiste klickst.

Klicke dann auf die Schaltfläche Datei auswählen und fahre mit der Installation der Lösung fort.

Sobald du deinen Microsoft Dynamics 365 CRM Account mit Dealfront verbunden hast, ist es an der Zeit, ihn ein wenig zu konfigurieren. Die Konfiguration ist wirklich einfach und ermöglicht es dir, alle Informationen zu sehen, die Dealfront an deinen Dynamics 365 Account sendet.

SCHRITT 1: Die Integration von Dealfront führt zwei neue Felder für Accounts und Leads ein: Ansicht in Dealfront und Letzter Dealfront-Besuch.

Gehe zu den Erweiterten Einstellungen, wähle dann Anpassungen und passe das System an. Danach wählst du Account und Formulare. Wähle hier das Formular aus, das du bearbeiten möchtest (höchstwahrscheinlich das Hauptformular).

Von hier aus klickst du auf System anpassen und öffnest ein neues Fenster, wenn du Dynamics 365 in einem Browser anschaust.

Navigiere von Entitäten nach unten und du siehst Account to Forms. Wenn du nun Formulare geöffnet hast, suchst du nach dem Account und wählst ihn aus.

SCHRITT 2: Im Feld-Explorer > Benutzerdefinierte Felder auf der rechten Seite siehst du zwei neue Felder: Letzter Dealfront-Besuch und Ansicht in Dealfront. Ziehe jedes Feld per Drag & Drop in den Abschnitt "Zusammenfassung".

Sobald du alle Änderungen veröffentlicht, gespeichert und den Formulareditor geschlossen hast, siehst du die Felder an ihrem neuen Platz.

SCHRITT 3: Optional kannst du die Dealfront-Besuchstabelle zu Account- oder Lead-Formularen hinzufügen. Gehe zu einem beliebigen Account oder Lead und wähle im Menü Formular aus. Ein Formular-Editor wird angezeigt.

i) Erstelle zunächst eine neue einspaltige Registerkarte unter dem Abschnitt Zusammenfassung und nenne sie "Dealfront-Besuche".

ii) Wähle die neu erstellte Registerkarte aus und wähle im obersten Menü die Option Einfügen und darin die Option Untergitternetz.

iii) Vergiss nicht, die Änderungen zu veröffentlichen und zu speichern, wenn du mit den Details fertig bist.

Die Informationen zu deinen Leadfeeder-Besuchen findest du in der Account-Übersicht deiner Firma:

Wenn du auf die Registerkarte "Leadfeeder-Besuche" klickst, siehst du detailliertere Informationen zu jedem Besuch, einschließlich Besuchszeit und -datum, Kampagnenname (falls zutreffend), Dauer, Keyword, Landing Page, Medium, Anzahl der Seitenaufrufe, Referrer, Quelle und Erstellungsdatum.

Du kannst anpassen, welche Informationen von Dealfront an Dynamics 365 gesendet werden, wenn du verschiedene Entitäten erstellst. Mehr dazu erfährst du in unserem Artikel über die Anpassung der Informationen, die an dein CRM gesendet werden.

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Fragen, Kommentare, Feedback? Lass es uns gerne wissen, indem du unseren Support via Chat oder E-Mail an support@dealfront.com kontaktierst.

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