Wenn du Dynamics 365 mit Dealfront integrierst, hast du verschiedene Optionen für Standardfelder und Anpassungen für deinen Dynamics 365 Account.
Eine ausführliche Anleitung zur Einrichtung deiner Integration findest du hier.
In den folgenden Listen findest du die Datenpunkte, die dir für diese Anpassungen und Synchronisationen zur Verfügung stehen, aber sieh dir unbedingt auch die anderen Ressourcen an, um einen vollständigen Überblick über diese leistungsstarke Integration zu erhalten!
Bitte beachte: Dealfront synchronisiert die Daten aus deinem CRM einmal pro Tag.
Wir können die folgenden Elemente an Dynamics 365 senden:
Letzter Dealfront-Besuch und Ansicht in Dealfront
Name der Organisation
Link zu Dealfront
URL der Website der Firma
Stadt der Firma
Bundesland oder Provinz der Firma
Land der Firma
Beschreibung der Firma
Anzahl der Mitarbeiter
SIC-Code
Anpassungen:
Besuche für manuell verknüpfte identifizierte Firmen senden
Besuche für automatisch verknüpfte identifizierte Firmen senden
Kommentare zu identifizierten Firmen senden
Standard-Dynamikstufe
Standard-Aufgabenstatus
Standard-Aufgabenpriorität
Standard-Opportunity-Name
Synchronisierbare Entitäten: Dies sind die Datensätze, die zwischen Dynamics 365 und Dealfront synchronisiert werden können. Aufgaben sind abhängig von Leads und Opportunities.
Kontakte
Aufgaben
Verkaufschancen
Leads
Accounts (sie werden immer synchronisiert und können nicht angepasst werden)
Automatisierungen: Wenn du eine Custom Feed-Automatisierung einrichtest, die identifizierte Firmen an Dynamics 365 sendet, hast du die Möglichkeit zu konfigurieren, wie sie gesendet werden. Mehr über die Automatisierung erfährst du hier. Die folgenden Felder sind die Optionen und Felder, die für den Versand an Dynamics 365 zur Verfügung stehen.
Bitte beachte: Deal erstellen und Aufgabe werden nur auf Dealfront-Firmen angewendet, die bereits mit bestehenden Organisationen verbunden sind.
Als Account erstellen
Besitzer
Anlegen als Lead
Inhaber
Name des Lead-Kontakts
Opportunity erstellen
Besitzer
Name
Tage zum Festlegen des Abschlussdatums
Stufe
Aufgabe erstellen
Verantwortlicher
Betreff
Priorität
Status
Manuelle Verbindungen: Wenn du identifizierte Firmen manuell an Dynamics 365 sendest, hast du die Möglichkeit, sie zu konfigurieren. Mehr über manuelle Verbindungen kannst du hier lesen. Die folgenden Felder sind die Optionen und Felder, die zum Senden an Dynamics 365 zur Verfügung stehen.
Als Account verbinden
Verbinden mit einem bestehenden Account
Einen neuen Account erstellen
Name
Besitzer
Als Lead verbinden
Mit einem bestehenden Lead verbinden
Einen neuen Lead erstellen
Besitzer
Organisation
Kontaktdetails
Neue Besuche werden automatisch gesendet
Bestehende Besuche als Notiz an Dynamics 365 senden
Vorhandene Kommentare der Firma Dealfront als Notiz an Dynamics 365 senden
Sobald die identifizierten Firmen verbunden sind, kannst du Aufgaben erstellen und versenden:
Aufgaben
Titel
Besitzer
Status
Priorität
Fälligkeitsdatum
Gelegenheit
Titel
Verantwortlicher
Phase
Voraussichtliches Abschlussdatum
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Fragen, Kommentare, Feedback? Lass es uns gerne wissen, indem du unseren Support via Chat oder E-Mail an support@dealfront.com kontaktierst.
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