Sobald du Dynamics 365 erfolgreich mit Dealfront integriert hast, kannst du verschiedene Dinge tun:

Du kannst diese Aufgaben entweder manuell oder mit Hilfe von Automatisierung erledigen. Im Folgenden haben wir die Schritte beschrieben, mit denen du identifizierte Firmen von Dealfront zu Dynamics übertragen kannst.

Während die Firma umbenannt wird, kann es sein, dass die Namen "Dealfront" und "Leadfeeder" in den Screenshots synonym verwendet werden - wir sind dabei, unsere Integrationen zu aktualisieren, also habt bitte Verständnis.

Bitte beachte: Derzeit ist Dealfront nur mit der Online-Version von Dynamics integriert. Wir integrieren nicht mit der On-Premise-Version.

SCHRITT 1: Du kannst eine Firma, die dich interessiert, an Dynamics senden, indem du entweder auf Account oder Lead klickst.

Bitte beachte: Wir werden die offensichtlichen Unternehmen für dich verbinden, du musst also nicht jede Firma manuell verbinden. Sobald du Dynamics integriert hast, siehst du "Dynamics 365"-Badges neben jeder identifizierten Firma, von der wir glauben, dass sie mit einer Firma in deinem Dynamics CRM übereinstimmen könnte.

SCHRITT 2: Nachdem du eine Firma mit Dynamics verbunden hast, werden Besuche auf der Dynamics-Seite angezeigt, wie im Screenshot unten.

SCHRITT 3: Wenn du auf den Pfeil in der oberen Navigationsleiste klickst und Seitenaufrufe wählst, werden weitere Details angezeigt.

SCHRITT 4: Wenn die von Leadfeeder identifizierte Firma mit einem Dynamics Account oder einem Lead verbunden ist, kannst du alle Aufgaben und Opportunities, die du für sie geplant hast, direkt in deiner Leadfeeder-Oberfläche sehen.

Anstatt identifizierte Firmen manuell an Microsoft Dynamics 365 zu senden, kannst du einen Custom Feed erstellen und eine Automatisierung einrichten, um passende Firmen automatisch an dein CRM zu senden.

Diese Aktion bezieht sich auf drei Dynamics 365-Datensätze: Account, Opportunity und eine Aufgabe sowohl auf Account- als auch auf Lead-Ebene.

Beginne, indem du einen Custom Feed erstellst oder bearbeitest und die Registerkarte Automatisierung auswählst. Wähle die Aktion "An Dynamics 365 senden" und klicke auf "Konfigurieren".

Wähle dann aus, ob Dealfront Leads als Accounts oder Leads an Dynamics 365 senden soll.

Du kannst die Variablen [company_name] (Name der Leadfeeder Firma) und [account_name] (Name der Leadfeeder Firma) verwenden, wenn du identifizierte Firmen mit der Automatisierung an Dynamics 365 sendest.

Im ersten Schritt legst du fest, ob die Automatisierung einen neuen Account für die von Leadfeeder identifizierte Firma erstellen soll, der deinen Custom Feed-Kriterien entspricht.

Wenn du diese Option nicht auswählst, berücksichtigt die Automatisierung beim Erstellen einer neuen Verkaufschance oder einer Aufgabe nur die identifizierten Firmen, die bereits mit einem Account in deinem CRM verbunden sind.

Im nächsten Schritt entscheidest du, ob du eine neue Verkaufschance für den Account erstellen möchtest, mit dem die von Leadfeeder identifizierte Firma verbunden ist (oder nur für den neu erstellten Account, wenn du die Option im vorherigen Schritt aktiviert hast).

Wenn du diese Option nicht auswählst, werden bei der Erstellung der Aufgabe nur bestehende Verkaufschancen berücksichtigt.

Im letzten Schritt wählst du aus, ob du eine Aufgabe erstellen möchtest. Bitte beachte, dass deine Entscheidungen in diesem Abschnitt von deinen Entscheidungen in den vorherigen Abschnitten abhängen. Deine Ergebnisse hängen davon ab, ob du einen neuen Account und eine neue Verkaufschance erstellen möchtest oder ob du nur bestehende Accounts und Verkaufschancen berücksichtigen willst.

Im folgenden Beispiel hat der/die Nutzer/in keinen neuen Account erstellt, sondern wollte, dass die Automatisierung eine neue Verkaufschance erstellt.

Bitte beachte: Die Automatisierung wird jeden Lead nur einmal bearbeiten, also beachte dies bitte, wenn du die Automatisierung für Aufgaben einrichtest.

Nachdem du deine bevorzugten Regeln festgelegt hast, klicke auf Anwenden, dann auf Automatisierung hinzufügen und schließlich auf Custom Feed speichern.

Im ersten Schritt legst du fest, ob die Automatisierung einen neuen Lead für die von Leadfeeder identifizierte Firma erstellen soll, die den Kriterien deines Custom Feeds entspricht.

Wenn du diese Option nicht auswählst, berücksichtigt die Automatisierung bei der Erstellung einer Aufgabe nur die identifizierten Firmen, die bereits mit einem Lead in deinem CRM verbunden sind.

Im zweiten Schritt entscheidest du, ob du für den Lead, mit dem die von Leadfeeder identifizierte Firma verbunden ist, eine neue Aufgabe erstellen möchtest (oder nur eine neu erstellte, wenn du die Option im vorherigen Schritt aktiviert hast).

Bitte beachte: Die Automatisierung wird jede Firma nur einmal bearbeiten, daher solltest du dies beim Einrichten der Automatisierung für Aufgaben berücksichtigen.

Nachdem du deine bevorzugten Regeln festgelegt hast, klicke auf Anwenden, dann auf Automatisierung hinzufügen und schließlich auf Custom Feed speichern.

Diese Automatisierung sendet nun automatisch die identifizierten Firmen aus deinem Custom Feed an dein CRM.

Bitte beachte: Wenn du die Automatisierung zur Erstellung von Verkaufschancen, Accounts oder Leads verwendest, wird jede im Custom Feed identifizierte Firma von Leadfeeder die gewählte Automatisierung veranlassen. Das heißt, wenn eine Firma aufgrund mehrerer Standorte mehrmals in Leadfeeder angezeigt wird, erstellt die Automatisierung diese als einzelne Opportunities, Accounts oder Leads. Verschiedene Standorte werden von Dealfront als eindeutige Firmen angesehen, können aber in deinem CRM als Duplikate erscheinen.

Duplikate können auch entstehen, wenn Automatisierungen in Feeds eingestellt sind, in denen ein einziger Lead die Kriterien für mehrere Feeds erfüllen kann. Wenn z.B. ein Custom Feed nach Firmen in den USA und ein anderer Custom Feed nach Firmen in der Druckindustrie sucht, kann eine Firma, die sowohl in den USA als auch in der Druckindustrie ansässig ist, in BEIDEN Custom Feeds erscheinen. Wenn Automatisierungen für BEIDE Feeds eingerichtet sind, kann ein Duplikat in deinem CRM erstellt werden.
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Fragen, Kommentare, Feedback? Lass es uns gerne wissen, indem du unseren Support via Chat oder E-Mail an support@dealfront.com kontaktierst.

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