Listenansichten sind eine leistungsstarke Funktion in der Listen-App, mit der du benutzerdefinierte Filter- und Spaltenkonfigurationen für einen schnellen und einfachen Zugriff speichern kannst. Durch das Erstellen verschiedener Ansichten kannst du deinen Arbeitsablauf optimieren, dich auf bestimmte Segmente deiner Daten konzentrieren und effizienter arbeiten.
Was sind Listenansichten?
Eine Listenansicht ist eine gespeicherte Momentaufnahme der Filter und des Spaltenlayouts, die du auf eine Liste angewendet hast. Du kannst mehrere Ansichten für verschiedene Zwecke erstellen, und sie sind sowohl für deine Unternehmens- als auch für deine Kontaktlisten verfügbar.
Zum Beispiel könntest du eine Ansicht erstellen für:
"Besucher mit hohem Engagement in diesem Monat" – Unternehmen mit hohen Web-Engagement-Scores, die kürzlich deine Webseite besucht haben.
"DACH Enterprise Accounts" – Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die du über die KI-Anreicherung oder CRM-Standortdaten identifiziert hast.
Wenn du zu einer dieser Ansichten wechselst, wird deine Liste sofort aktualisiert und zeigt nur die relevanten Daten mit deinen bevorzugten Spalten an.
Ansichten sind dynamisch, das heißt, sie aktualisieren sich automatisch, wenn sich die zugrunde liegenden Daten ändern. Wenn sich die Daten eines Unternehmens so ändern, dass sie den Filtern deiner Ansicht entsprechen, erscheint es automatisch in dieser Ansicht.
Wie du eine neue Listenansicht erstellst
Das Erstellen einer neuen Ansicht ist ein einfacher Prozess:
Filter anwenden: Navigiere zu einer beliebigen Unternehmens- oder Kontaktliste. Öffne das Filterpanel und wende die gewünschte Kombination von Filtern an (z.B. Web-Aktivität, KI-Anreicherungsdaten, CRM-Felder, Tags oder Listen.)
Spalten anpassen: Klicke auf die Spaltenauswahl, um Spalten in deiner Tabelle hinzuzufügen, zu entfernen oder neu anzuordnen, damit sie deinen Bedürfnissen entsprechen.
Ansicht speichern: Sobald du mit deiner Einrichtung zufrieden bist, klicke auf die Schaltfläche Als neue Ansicht speichern, die sich neben dem Dropdown-Menü für die Ansichtsauswahl befindet.
Benenne deine Ansicht: Es erscheint ein Fenster, das die aktiven Filter und Spalten anzeigt. Gib deiner Ansicht einen aussagekräftigen Namen (z. B. "High-Engagement Besucher diesen Monat") und klicke auf Speichern.
Deine neue benutzerdefinierte Ansicht ist nun gespeichert und aktiv.
Deine Listenansichten verwalten
Du kannst deine Ansichten einfach verwalten, um deinen Arbeitsbereich organisiert und aktuell zu halten.
Zwischen Ansichten wechseln
Verwende das Dropdown-Menü oben in der Liste, um zwischen deinen gespeicherten Ansichten und der "Standardansicht" zu wechseln. Die Filter und Spalten werden bei jeder Auswahl einer anderen Ansicht sofort aktualisiert.
Eine bestehende Ansicht aktualisieren
Wenn du eine Ansicht ändern möchtest:
Wähle die Ansicht, die du ändern möchtest, aus dem Dropdown-Menü aus.
Füge Filter hinzu oder entferne sie, oder passe die Spalten an.
Klicke auf die Schaltfläche Speichern und wähle Aktuelle Ansicht aus dem Dropdown-Menü, um deine Änderungen in der aktiven Ansicht zu speichern.
Eine Ansicht umbenennen oder löschen
Um eine Ansicht umzubenennen oder zu löschen, klicke auf das Drei-Punkte-Menü neben der Ansichtsauswahl:
Umbenennen: Wähle dies, um das Speicherfenster zu öffnen, in dem du einen neuen Namen für die Ansicht eingeben kannst.
Löschen: Wähle dies, um eine Ansicht, die du nicht mehr benötigst, dauerhaft zu entfernen. Eine Bestätigung ist erforderlich.
Fortgeschrittene Anwendungsfälle
Listenansichten können mit anderen Funktionen kombiniert werden, um deinen Arbeitsablauf zu verbessern.
Ansichten mit "Alle Firmen" und "Alle Kontakte" verwenden
Du kannst eine gespeicherte Ansicht auf die Listen "Alle Firmen" oder "Alle Kontakte" anwenden. Dies ermöglicht es dir, komplexe Filterkonfigurationen mit einem einzigen Klick auf deine gesamte Datenbank anzuwenden, was dir hilft, alle deine Datensätze effizient zu segmentieren und zu analysieren.
Hinweis: "Alle Firmen" und "Alle Kontakte" beziehen sich nur auf die Datensätze in deiner eigenen Dealfront-Datenbank (solche, die einer Liste hinzugefügt oder von Leadfeeder identifiziert wurden) und nicht auf die globale Datenbank von Dealfront.
Massenaktionen
Listenansichten funktionieren nahtlos mit Massenaktionen wie Exportieren oder In eine andere Liste verschieben.
Wenn eine Ansicht aktiv ist und du die Funktion "Alle auswählen" verwendest, wird die Massenaktion nur auf die Unternehmen oder Kontakte angewendet, die den spezifischen Filtern deiner Ansicht entsprechen.
Gut zu wissen
Privatsphäre: Standardmäßig ist jede von dir erstellte Ansicht privat und nur für dich sichtbar.
Entitätsspezifisch: Ansichten werden pro Entitätstyp erstellt. Eine für eine Unternehmensliste erstellte Ansicht kann für alle deine Unternehmenslisten verwendet werden, ist aber nicht für Kontaktlisten verfügbar und umgekehrt.
Bist du dir noch unsicher, wie du weitermachen sollst? Schau dir unsere Academy-Videos an, kontaktiere uns unter support@dealfront.com oder nutze den Live-Chat. Wir helfen dir gerne weiter.
--
VERWANDTE ARTIKEL: