Wenn du eine in Leadfeeder identifizierte Firma mit einer bestehenden Organisation (oder einer neuen Organisation) in Pipedrive verbindest, werden die Details ihres Besuchs automatisch in Pipedrive angezeigt, wenn die Firma deine Website erneut besucht.
Der Screenshot unten zeigt, wie Dealfront automatisch eine Notiz in Pipedrive erstellt, wenn eine Firma deine Website erneut besucht. Dealfront erstellt automatisch eine Notiz in Pipedrive mit allen historischen Besuchen der identifizierten Firma, nachdem der Nutzer sie zum ersten Mal mit Pipedrive verbunden hat (dies ist optional, mehr dazu findest du hier).
Wenn du einen Deal für dieses Unternehmen hast, siehst du die Besuchsnotiz automatisch sowohl im Deal als auch in der Organisation.
Wenn du Pipedrive in Dealfront integrierst, hast du eine Reihe von Optionen für Standardfelder und Anpassungen deines Pipedrive Accounts. Eine ausführliche Anleitung zur Einrichtung deiner Integration findest du hier.
In den folgenden Listen findest du die Datenpunkte, die dir für diese Anpassungen und Synchronisationen zur Verfügung stehen, aber sieh dir unbedingt auch die anderen Ressourcen an, um einen vollständigen Überblick über diese leistungsstarke Integration zu erhalten!
Bitte beachte: Dealfront synchronisiert die Daten aus deinem CRM einmal am Tag.
Wir können Die Folgenden Elemente an Pipedrive Senden:
Besuchsinformationen in 'Notiz'
Allgemeine Schlüsselwörter, NICHT die eigentlichen Suchbegriffe, als 'Notiz'
Name der Organisation
Link zum Leadfeeder
Anpassungen:
Besuche für manuell/automatisch verbundene identifizierte Firmen senden
Senden von Kommentaren der Firma
Standard-Pipeline-Stufe, Geschäftsname festlegen
Bitte beachte: Besuche werden nicht an Pipedrive Leads gesendet, sondern als Notizen an die verknüpfte Organisation (wenn es tatsächlich eine verknüpfte Organisation gibt).
Synchronisierbare Entitäten
Dies sind die Datensätze, die zwischen Pipedrive und Dealfront synchronisiert werden können. Aktivitäten sind abhängig von Leads und Opportunities.
Kontakte
Leads
Aktivitäten
Deals
Die Zuordnungen der Felder, die mit Pipedrive-Entitäten synchronisiert werden, können angepasst werden. Du kannst sogar neue Zuordnungen mit benutzerdefinierten Pipedrive-Feldern konfigurieren.
Automatisierungen
Wenn du eine Feed-Automatisierung einrichtest, die identifizierte Firmen an Pipedrive sendet, hast du die Möglichkeit zu konfigurieren, wie sie gesendet werden. Du kannst hier mehr über die Automatisierung lesen. Die folgenden Felder sind die Optionen und Felder, die zum Senden an Pipedrive zur Verfügung stehen.
Bitte beachte: Deal erstellen und Aktivität erstellen gelten nur für Dealfront Firmen, die bereits mit bestehenden Pipedrive Organisationen verbunden sind.
Organisation erstellen
Eigentümer
Deal erstellen
Eigentümer
Name
Pipeline-Stufe
Aktivität erstellen
Eigentümer
Betreff
Tage bis Fälligkeitsdatum festlegen
Lead erstellen
Titel
Verantwortlicher
Organisation
Manuelle Verbindungen
Wenn du Firmen manuell an Pipedrive sendest, hast du die Möglichkeit, sie zu konfigurieren. Du kannst hier mehr über manuelle Verbindungen lesen. Die folgenden Felder sind die Optionen und Felder, die zum Senden an Pipedrive zur Verfügung stehen.
Eine neue Organisation in Pipedrive erstellen
Eigentümer
Name
Verbinden mit einer bestehenden Organisation
Erstelle einen neuen Lead in Pipedrive (beachte, dass mindestens eine der Optionen Organisation oder Kontakt erforderlich ist)
Titel
Eigentümer
Organisation
Kontakt
Mit einem bestehenden Pipedrive-Lead verbinden
Neue Besuche werden automatisch gesendet
Bestehende Besuche als Notiz an Pipedrive senden
Vorhandene Kommentare der Firma Dealfront als Notiz an Pipedrive senden
Sobald Identifizierte Firmen mit Pipedrive Organisationen Verbunden Sind, Hast Du die Möglichkeit, Aktivitäten zu Erstellen:
Aktivitäten
Eigentümer
Titel
Geschäft
Fälligkeitsdatum
Deals
Eigentümer
Name/Bezeichnung
Pipeline-Stadium
Leads
Titel
Eigentümer
Organisation
Kontakt
Wenn ein Dealfront-Konto mit Pipedrive für "Organisationen" Integriert Wird, Fügen Wir die Folgenden Benutzerdefinierten Felder Hinzu:
Ansicht in Leadfeeder: Link zur identifizierten Firma im Leadfeeder von Dealfront
Letzter Besuch: Zeitstempel des letzten Besuchs
Wenn Ein Dealfront Account mit Pipedrive für "Geschäfte" Integriert Ist, Fügen Wir die Folgenden Benutzerdefinierten Felder Hinzu:
Organisation in Leadfeeder anzeigen: Link zur identifizierten Firma in Leadfeeder von Dealfront
Letzter Besuch der Organisation: Zeitstempel des letzten Besuchs
Bitte beachte: Identifizierte Firmen in Leadfeeder können nicht nur mit Pipedrive-Kontakten verbunden werden. Die identifizierte Firma muss immer mit einem Pipedrive Lead oder einer Organisation verbunden sein.
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Fragen, Kommentare, Feedback? Lass es uns gerne wissen, indem du unseren Support via Chat oder E-Mail an support@dealfront.com kontaktierst.
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