Sobald du Dealfront mit Pipedrive verbunden hast, kannst du schnell und einfach identifizierte Firmen mit Pipedrive verbinden, so oft du willst. Du kannst auch neue Pipedrive-Deals aus Leadfeeder heraus erstellen.

Es ist empfehlenswert, so viele relevante Firmen wie möglich mit Pipedrive zu verknüpfen, denn Leadfeeder erstellt automatisch eine neue Notiz für diese Firma in Pipedrive, wenn die Firma deine Website erneut besucht.

SCHRITT 1: Wenn du eine Firma in Leadfeeder siehst, die dich interessiert, klicke auf "Verbinden", um sie als Organisation oder Lead zu verbinden, je nachdem, was du bevorzugst.

Siehe SCHRITT 2a für die Verbindung als Organisation und SCHRITT 2b für die Verbindung als Lead.

SCHRITT 2a: Wenn du eine von Leadfeeder identifizierte Firma mit einer Pipedrive Organisation verbinden möchtest, kannst du entweder eine neue Organisation in Pipedrive erstellen oder dich mit einer bestehenden Organisation verbinden. Wenn du eine Leadfeeder Firma als Organisation sendest, kannst du auch bestehende Besuche als Notizen an Pipedrive senden. Du kannst auch den Besitzer auswählen.

Sobald die Organisation verbunden ist, kannst du einen neuen Deal, eine neue Aktivität oder einen neuen Lead in der Leadfeeder-Oberfläche erstellen.

SCHRITT 2b: Wenn du eine Leadfeeder Firma mit Pipedrive als Lead verbinden möchtest, kannst du entweder einen neuen Lead in Pipedrive erstellen oder dich mit einem bestehenden Lead verbinden.

Um einen neuen Lead zu erstellen, musst du einen Eigentümer und entweder eine Organisation oder einen Kontakt oder beides auswählen. Du kannst auch direkt von dieser Schnittstelle aus eine neue Organisation oder einen neuen Kontakt erstellen, indem du einfach einen Namen eingibst, der noch nicht existiert.

Anstatt Firmen manuell an Pipedrive zu senden, kannst du einen Custom Feed erstellen und eine Automatisierung einrichten, um Firmen automatisch mit deinem CRM abzugleichen.

Diese Automatisierung bezieht sich auf vier Pipedrive-Datensätze: Organisationen, Leads, Geschäfte und Aktivitäten.

SCHRITT 1: Beginne mit einem Custom Feed, indem du die Automatisierungsaktion An Pipedrive senden auswählst und dann auf Konfigurieren klickst.

SCHRITT 2: Im nächsten Schritt legst du fest, ob die Automatisierung eine neue Organisation oder einen neuen Lead in Pipedrive für eine bestimmte Leadfeeder Firma erstellen soll, die deinen Custom Feed-Kriterien entspricht.

Wenn du auswählst, Leadfeeder Firmen als Organisation an dein Pipedrive zu senden, kannst du wählen, ob eine neue Organisation erstellt werden soll.

Wenn du diese Option nicht auswählst, berücksichtigt die Automatisierung beim Erstellen eines neuen Geschäfts oder einer Aktivität nur die Firmen, die bereits mit einer Organisation in deinem CRM verbunden sind.

In der nächsten Phase entscheidest du, ob du einen neuen Deal für die Organisation erstellen willst, mit der die Firma in Leadfeeder verbunden ist (oder nur einen neuen Deal, wenn du die Option im vorherigen Schritt aktiviert hast).

Wenn du diese Option nicht auswählst, werden bei der Erstellung des Vorgangs nur bestehende Geschäfte berücksichtigt.

In der letzten Phase wählst du aus, ob du eine Aktivität erstellen möchtest.

Bitte beachte, dass die Auswahl in diesem Abschnitt davon abhängt, ob du eine neue Organisation und ein Geschäft erstellst oder ob du nur bestehende Organisationen und Geschäfte berücksichtigst.

Im folgenden Beispiel hat der Nutzer keine neue Organisation erstellt, sondern wollte, dass die Automatisierung ein neues Geschäft erstellt.

Wenn du es vorziehst, Leadfeeder-Firmen als Leads an dein CRM zu senden, musst du den Eigentümer auswählen und den Standardkontaktnamen für Leads festlegen.

Leads, die über die Automatisierung erstellt werden, müssen mit Pipedrive Organisationen verknüpft werden. Daher musst du auch festlegen, wie die mögliche neue Pipedrive Organisation heißen soll und wer der Eigentümer der Organisation ist.

Wenn bereits eine Organisation mit diesem Namen existiert, wird sie verwendet, um doppelte Organisationen in deinem CRM zu vermeiden.

SCHRITT 3: Nachdem du die notwendigen Regeln aufgestellt hast, klicke auf Anwenden, dann auf Automatisierung hinzufügen und schließlich auf Feed speichern.

Diese Automatisierung wird nun automatisch passende Firmen aus deinem Custom Feed an dein CRM senden.

Bitte beachte: Verschiedene Standorte werden von Leadfeeder als eigene Firmen angesehen. Wenn du die Automatisierung zur Erstellung von Organisationen verwendest, wird jede im Custom Feed identifizierte Firma von Leadfeeder die gewählte Automatisierung veranlassen. Das heißt, wenn eine Firma aufgrund mehrerer Standorte mehrmals als identifizierte Firma angezeigt wird, legt die Automatisierung diese als eindeutige Organisationen an.

Zu Duplikaten kann es auch kommen, wenn Automatisierungen in Feeds eingestellt sind, in denen eine einzige Firma die Kriterien für mehrere Feeds erfüllen kann. Wenn zum Beispiel ein Custom Feed nach Firmen in den USA und ein anderer nach Firmen in der Druckindustrie sucht, kann eine Firma, die sowohl in den USA als auch in der Druckindustrie tätig ist, in BEIDEN Custom Feeds erscheinen. Wenn Automatisierungen für BEIDE Feeds eingerichtet sind, kann ein Duplikat in deinem CRM erstellt werden.

Wenn du eine in Leadfeeder identifizierte Firma mit einer bestehenden Organisation (oder einer neuen Organisation) in Pipedrive verbindest, werden die Details ihres Besuchs automatisch in Pipedrive angezeigt, wenn die Firma deine Website erneut besucht.

Der Screenshot unten zeigt, wie Dealfront automatisch eine Notiz in Pipedrive erstellt, nachdem eine Firma deine Website erneut besucht hat. Dealfront erstellt automatisch eine Notiz in Pipedrive mit allen bisherigen Besuchen der Firma, nachdem der Nutzer sie zum ersten Mal mit Pipedrive verbunden hat.

Du kannst auch einen Link zu Leadfeeder als benutzerdefiniertes Feld finden, in dem du alle Informationen zu dieser Organisation wieder in der Leadfeeder-Oberfläche sehen kannst.

Wenn du einen Deal für diese Organisation hast, siehst du die Besuchsnotiz automatisch sowohl im Deal als auch in der Organisation.

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Fragen, Kommentare, Feedback? Lass es uns gerne wissen, indem du unseren Support via Chat oder E-Mail an support@dealfront.com kontaktierst.

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