Synchronisiere dein CRM mit Dealfront, um alle Firmen, die der Leadfeeder Tracker als Besucher deiner Website identifiziert hat, direkt in deinem CRM zu sehen.
Wenn du Zoho mit Dealfront integrierst, hast du eine Reihe von Optionen für Standardfelder und Anpassungen deines Zoho Accounts. Eine ausführliche Anleitung, wie du die Integration einrichtest, findest du hier.
In den folgenden Listen findest du die Datenpunkte, die dir für diese Anpassungen und Synchronisierungen zur Verfügung stehen, aber sieh dir unbedingt auch die anderen Ressourcen an, um einen vollständigen Überblick über diese leistungsstarke Integration zu erhalten!
Bitte beachte: Dealfront synchronisiert die Daten aus deinem CRM einmal am Tag.
Wir können die folgenden Elemente an Zoho senden:
Besuchsinformationen als 'Notiz'
Allgemeine Schlüsselwörter, NICHT die eigentlichen Suchbegriffe, als "Notiz
Name der Organisation
Link zum Leadfeeder von Dealfront
Anpassungen:
Besuchszusammenfassung für manuell verknüpfte identifizierte Firmen senden
Besuchszusammenfassung für automatisch verknüpfte identifizierte Firmen senden
Kommentare pro Firma senden
Standard-Pipelinestufe
Standard-Geschäftsname
Felder, die beim Anlegen/Verbinden einer Firma mit Zoho festgelegt werden können:
Land
Stadt
Bundesland
E-Mail
Titel
Branche
Anzahl der Mitarbeiter
Bitte beachte: Die URL der Website, die Anzahl der Mitarbeiter, die Branche, die Account-Quelle und die Beschreibung der Firma werden nicht immer gesendet. Du kannst sie sehen, wenn die Informationen in der Vergangenheit auf LinkedIn verfügbar waren, aber sie sind nicht für alle Unternehmen verfügbar.
Synchronisierbare Unternehmen: Dies sind die Datensätze, die zwischen Zoho und Dealfront synchronisiert werden können. Aufgaben sind von Leads und Opportunities abhängig.
Kontakte
Aufgaben
Abschlüsse
Leads
Automatisierungen: Wenn du Feed-Automatisierungen einrichtest, die identifizierte Firmen an Zoho senden, kannst du konfigurieren, wie sie gesendet werden. Du kannst hier mehr über diese Automatisierungen lesen. Die folgenden Felder sind die Optionen und Felder, die zum Senden an Zoho zur Verfügung stehen.
Bitte beachte: Die Funktionen "Geschäft erstellen" und "Aufgabe" werden nur auf von Leadfeeder identifizierte Firmen angewendet, die bereits mit bestehenden Organisationen verbunden sind.
Als Account erstellen
Besitzer
Anlegen als Lead
Inhaber
Name des Lead-Kontakts
Deal erstellen
Besitzer
Name
Tage bis zum Abschlussdatum
Stufe
Aufgabe erstellen
Verantwortlicher
Betreff
Tage bis zur Festlegung des Fälligkeitsdatums
Priorität
Manuelle Verbindungen: Wenn du identifizierte Firmen manuell an Zoho sendest, hast du die Möglichkeit, sie zu konfigurieren. Du kannst hier mehr über manuelle Verbindungen lesen. Die folgenden Felder sind die Optionen und Felder, die zum Senden an Zoho zur Verfügung stehen.
Als Account verbinden
Verbinden mit einem bestehenden Account
Einen neuen Account erstellen
Als Lead verbinden
Mit einem bestehenden Lead verbinden
Eigentümer
Organisation
Kontaktdetails
Einen neuen Lead erstellen
Neue Besuchszusammenfassungen werden automatisch gesendet
Vorhandene Besuchszusammenfassung als Notiz an Zoho senden
Vorhandene Kommentare zu einer von Leadfeeder identifizierten Firma als Notiz an Zoho senden
Sobald die Firmen verbunden sind, kannst du Aufgaben erstellen und versenden:
Aufgaben
Verantwortlicher
Status/Priorität
Fälligkeitsdatum
Vorgänge
Verantwortlicher
Status
Abschlussdatum
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Fragen, Kommentare, Feedback? Lass es uns gerne wissen, indem du unseren Support via Chat oder E-Mail an support@dealfront.com kontaktierst.
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