Wenn du eine Salesforce-, HubSpot-, Pipedrive-, Zoho- oder Dynamics-Integration hast, ist es möglich, die Informationen, die von Dealfront an das CRM gesendet werden anzupassen, wenn du verschiedene Entitäten erstellen.

Die Entitäten, die angepasst werden können, unterscheiden sich je nachdem, welches CRM du verwendest.

Accounts/Organisationen/Unternehmen (die genaue Terminologie hängt vom CRM ab) sind immer aktiv - alle anderen können ein- oder ausgeschaltet werden.

Bitte beachte: Du kannst die Anpassung nicht verwenden, um Visits an dein CRM zu senden oder Informationen zu bereits erstellten Entitäten im CRM hinzuzufügen.

Folge der nachstehenden Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die Informationen auszuwählen, die von Dealfront an Ihr CRM gesendet werden.

1. Schritt: Navigiere zu den Account-Einstellungen oben rechts.

2.Schritt: Wähle unter der Überschrift Integrationen dein verbundenes CRM aus. Wir verwenden HubSpot für dieses Beispiel.

3. Schritt: In deinen Integrationseinstellungen findest du auf der Registerkarte "Anpassung" den Abschnitt "Synchronisierungseinstellungen":

Wenn einer der Abschnitte aufgeklappt ist, siehst du eine ähnliche Tabelle wie diese:

Standardmäßig ist die Tabelle mit den Standardfeldern gefüllt, die wir an Entitäten dieses Typs senden (bei einigen Entitäten ist sie standardmäßig leer).

Du kannst auch benutzerdefinierte Felder für Entitäten hinzufügen, indem du ein Dealfront-Feld und ein Zielfeld am unteren Rand der Tabelle auswählst und auf die Schaltfläche Hinzufügen klickst.

Wenn du in deinem CRM eine Validierung hast, die einen Wert für ein Feld erfordert (und falls Dealfront die Daten für ein bestimmtes Feld nicht hat), kannst du das Feld bearbeiten und einen Standardwert festlegen:

Wenn du in deinem CRM eine Validierung hast, die einen Wert für ein Feld erfordert (und wenn Dealfront nicht über die Daten für ein bestimmtes Feld verfügt), kannst du das Feld bearbeiten und einen Standardwert festlegen:

Es ist auch möglich, einen fest programmierten Wert an ein bestimmtes CRM-Feld zu senden. In diesem Fall kannst du ein neues Feld erstellen, einen benutzerdefinierten Wert eingeben und die Eingabetaste drücken. Danach wählst du wie gewohnt ein Zielfeld aus und klickst auf Hinzufügen, um die Feldzuordnung zu erstellen.

Für jedes Dealfront-Feld sollte ein Zielfeld ausgewählt sein. Die Liste der Zielfelder enthält sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte CRM-Felder für diesen Entitätstyp und wird täglich synchronisiert. Wenn das Feld erst kürzlich hinzugefügt wurde und nicht in der Liste aufgeführt ist, kannst du eine Synchronisierung manuell über Ihre CRM-Integrationseinstellungen in Dealfront auslösen.

Wenn du ein bestimmtes Feld nicht mehr an Ihr CRM senden möchtest, kannst du entweder in der betreffenden Zeile auf "Löschen" klicken, oder du klicken auf den Kippschalter auf der linken Seite der Zeile, um das Feld zu deaktivieren:

Bitte beachte, dass du Daten nur an bestimmte Arten von CRM-Zielfeldern senden kannst.

Salesforce:

HubSpot:

Dynamics:

Pipedrive:

Zoho:

Bitte beachte: Du kannst diese Anpassungsinformationen nur verwenden, wenn du neu erstellte Entitäten von Dealfront an dein CRM sendest.. Es werden keine Informationen über Entitäten gelöscht und/oder aktualisiert, die bereits in deinem CRM erstellt wurden, und es werden keine Informationen rückwirkend eingefügt.
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Für Dynamics erhält Dealfront keine Fehlermeldungen, wenn ein Feld erforderlich ist (in deinem CRM) und der Wert, der (von Dealfront) gesendet wurde, leer ist.

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Hast du Fragen oder Feedback? Lass es uns gerne wissen, indem du unseren Support via Chat oder E-Mail an support@dealfront.com kontaktierst.