Wenn du deine Custom Feeds automatisiert hast, aber auf Probleme stößt, hilft dir dieser Artikel sowohl bei der Fehlersuche als auch bei den am häufigsten gestellten Fragen.
F: Wird die Automatisierung Ausgelöst, sobald die Identifizierte Firma/der Identifizierte Lead eine Seite Besucht?
Ja, die Automatisierung wird beim ersten Mal ausgelöst, wenn der Lead/die Firma mit den Filtern übereinstimmt. Sie wird jedoch abhängig von ihrer Häufigkeit ausgeführt. Die Automatisierung "An CRM senden" wird nur einmal für einen bestimmten Lead/eine bestimmte Firma ausgelöst. Nachdem sie mit deinem CRM Account verbunden wurde, werden die Besuche mit dem CRM Account synchronisiert, wenn du die Synchronisierung der Besuche zulässt.
F: Wie Unterscheidet sich die Slack- oder E-Mail-Automatisierung von Slack- oder E-Mail-Aktionen?
Derzeit machen beide Funktionen ähnliche, aber unterschiedliche Dinge. Du kannst bei beiden eine beliebige E-Mail-Adresse hinzufügen, aber die Automatisierung per E-Mail wird für jeden neuen Lead ausgeführt, der zum ersten Mal entdeckt wird, während der E-Mail-Tab eine Zusammenfassung aller Lead-Besuche sendet.
F: Wann Läuft die Automatisierung "Tag hinzufügen" Nicht?
Die Automatisierung zum Hinzufügen von Tags funktioniert nicht für Lite Accounts.
F: Warum hat Meine Automatisierung für Identifizierte Firmen/Leads Nicht Funktioniert?
Die identifizierten Firmen müssen mit dem Custom Feed-Filter übereinstimmen, damit die Automatisierung funktioniert. Wenn deine Automatisierung nicht funktioniert hat, bedeutet das, dass der Filter nicht übereinstimmt oder dass nicht genug Zeit zur Verfügung stand, um den Filter anzupassen.
F: Welche Filter verhindern, dass die Custom Feed-Automatisierung richtig läuft?
Die Verwendung von Filtern, die mit "CRM..." beginnen, kann dazu führen, dass eine Automatisierung nicht funktioniert, da das System zunächst prüfen muss, ob die Filterbedingung bereits erfüllt wurde. Zum Beispiel: "CRM-Eigentümer ist xyz" oder "CRM ist nicht verbunden", usw.
Auch der Filter "mindestens 2 Besuche" lässt dem System nicht genug Zeit, um richtig zu arbeiten. Das gilt vor allem für die Häufigkeit "wenn ein neuer Lead/eine neue Firma auftaucht" und kann durch die Verwendung der Häufigkeit "täglich" oder "wöchentlich" gelöst werden.
F: Was Bedeutet es, wenn Ich "Zuweisen" als Automatisierung Auswähle?
Es wird automatisch eine E-Mail mit den Besuchsdaten aus dem automatisierten Custom Feed an den betreffenden Nutzer gesendet.
F: Wie Weise Ich die Automatisierung von Einem Nutzer einem Anderen zu?
Derjenige, der die Automatisierung erstellt hat, wird als Ersteller angezeigt, auch wenn er nicht mehr Nutzer ist oder die Firma verlassen hat. Wenn du das ändern möchtest, ohne die Automatisierung zu löschen und sie von einem neuen Nutzer neu erstellen zu lassen, wende dich bitte an deinen CSM oder unser Support-Team, um technische Unterstützung zu erhalten.
F: Warum Funktioniert Meine Automatisierung von Einem Custom Feed zu CRM Nur für Neu Erstellte Leads?
Jede Leadfeeder-Automatisierung von einem Custom Feed zu CRM funktioniert nur für neu erstellte Leads. Leads, die bereits existieren, können nicht automatisch auf der Grundlage von neu eingerichteten Custom Feed-Filtern versendet werden.
F: Was Passiert, wenn Ich die Automatisierung für Mehrere Custom Feeds einrichte?
Wenn du eine Automatisierung (z. B. Tag-Automatisierung) für mehrere Custom Feeds einrichtest (ein Feed fügt einen Tag hinzu und der andere nimmt den Lead aus dem ersten Feed mit einem Tag auf und fügt einen weiteren Tag hinzu), ist die Reihenfolge der Automatisierungsausführung nicht deterministisch, und normalerweise werden sie parallel ausgeführt, so dass wir leider keine "Abhängigkeit" zwischen den Automatisierungen einrichten und sie zum Aufbau eines Workflows verwenden können. Das bedeutet, dass du keinen Custom Feed haben kannst, der als erstes ausgeführt wird, und keinen Custom Feed, der als zweites ausgeführt wird.
F: Was Passiert, wenn Ich Mehrere Automatisierungen Einstelle?
Wenn du für die Tagging-Automatisierung mehrere Automatisierungen mit unterschiedlichen Häufigkeiten für denselben Custom Feed einstellst, wird für jede Automatisierung zu einem anderen Zeitpunkt ein Tag angewendet.
Bei der Automatisierung "An CRM senden" wird die Automatisierung nur einmal pro identifizierter Firma/Lead ausgeführt.
F: Wenn die von Dealfront Identifizierte Firma/der Identifizierte Lead Neue Seiten besucht, werden Diese Aktualisierten Besuche dann an CRM Gesendet?
Der Besuch wird über unseren Synchronisierungsmechanismus jeden Morgen nach dem Besuch an das verbundene CRM-Konto gesendet, auch wenn die Custom Feed-Automatisierung nicht mehr aktiviert ist, sofern du in der Zuordnung ausgehender Felder das Senden von Besuchen an verbundene Konten erlaubt hast.
F: Kann es Sein, dass Die Falsche CRM Firma mit der Dealfront Leadfeeder Firma Verbunden ist?
Wir gleichen den Namen der Firma, den Domänennamen und den Teil der E-Mail-Adresse des Domänennamens ab und synchronisieren ihn. Dieser Prozess setzt voraus, dass alle Verbindungen in deinem CRM korrekt sind. Wenn zum Beispiel die Kontakt-/E-Mail-Adresse john@ikea.com in deinem CRM mit einer Firma namens Food AG verbunden ist, kann es sein, dass diese CRM-Firma aufgrund der falschen E-Mail-/Kontaktverbindung in deinem CRM falsch mit der Firma Ikea in Leadfeeder synchronisiert wird.
F: Kann ich eine Custom Feed-Automatisierung mit webCRM verwenden?
Nein, es ist nicht möglich, die Custom Feed-Automatisierung mit webCRM zu verwenden. Es werden nur Dynamics 365, HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce und Zoho unterstützt.
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