Vous pouvez faire cinque choses avec votre intégration Slack.
Envoyer des entreprises individuelles à un canal Slack public ou privé.
Recevez des notifications sur les entreprises identifiées par vos flux personnalisés dans Slack. Il peut s'agir d'un message par fois ou de toutes les entreprises réparties dans des messages distincts.
Filtrez les entreprises identifiées en fonction du critère "Envoyer à Slack manuellement".
Recevez un tag dans Slack lorsqu'une entreprise vous est attribuée dans Dealfront.
Obtenir un tag dans Slack lorsqu'une entreprise vous est assignée dans Dealfront.
1. Envoyer des entreprises individuelles à un canal Slack public
Lorsque vous repérez une entreprise intéressante et que vous souhaitez l'envoyer sur Slack, cliquez sur le bouton Envoyer à Slack et sélectionnez un canal.
L'entreprise sera visible sur le canal sélectionné.
2. Envoyer des entreprises sur un canal Slack privé
Afin d'envoyer des entreprises identifiées à votre canal Slack privé, vous devez ajouter le bot Dealfront dans Slack au canal privé. Nous vous recommandons de créer un flux personnalisé portant le même nom que votre canal Slack privé afin d'envoyer les entreprises identifiées dans ce flux vers le canal.
ETAPE 1 : Naviguez vers la section des détails du canal privé.
ETAPE 2 : Ensuite, allez dans l'onglet Intégration et sélectionnez Ajouter des applications, recherchez Dealfront, et cliquez sur Ajouter à côté. Maintenant, vous pouvez envoyer des entreprises identifiées au canal privé Slack.
Veuillez noter : Si vous ne pouvez pas voir le canal dans Dealfront après avoir fait toutes les étapes de cet article, veuillez cliquer sur Synchroniser maintenant dans vos paramètres d'intégrations Slack.
3. Soyez notifié dans Slack des nouvelles entreprises dans vos flux personnalisés.
Pour configurer les notifications de vos flux personnalisés sur Slack, cliquez sur Editer sur l'un des flux.
Veuillez noter : Vous pouvez entrer dans la vue avec les flux personnalisés en fermant l'entreprise que vous avez actuellement ouverte.
Entrez dans l'onglet des notifications Slack, choisissez le canal sur lequel vous souhaitez recevoir les notifications et cliquez sur Ajouter. Par défaut, vous verrez les canaux publics, mais vous pouvez également ajouter un canal privé en suivant les étapes ci-dessus.
Veuillez noter : La sélection de l'utilisateur Dealfront n'est concernée que si vous utilisez des filtres tels que Mes affaires en cours, qui nécessitent des critères spécifiques à l'utilisateur. Dans la plupart des cas, il suffit de vous sélectionner comme utilisateur.
Lors de la configuration des notifications Slack, vous pouvez choisir que les nouvelles entreprises soient envoyées sur votre Slack soit lorsque de nouvelles données sont disponibles, soit quotidiennement à 9 heures du matin, heure de votre compte.
Si vous souhaitez diviser la compilation quotidienne en messages distincts au lieu d'avoir un ensemble d'entreprises identifiées dans un seul message, activez cette option dans vos paramètres Slack (voir la capture d'écran ci-dessous). Ceci est utile lorsque vous souhaitez démarrer un fil de discussion pour une seule entreprise dans Slack.
4. Voir quelles entreprises ont été envoyées sur Slack
Si vous souhaitez vérifier manuellement quelles entreprises ont été envoyées sur Slack, cliquez sur Créer un flux personnalisé.
Choisissez Envoyé sur Slack dans la liste déroulante des filtres et cliquez sur Ajouter. Enfin, nommez le flux correctement et enregistrez-le.
Le flux nouvellement créé sera accessible à partir du sélecteur de flux.
5. Obtenir un tag dans Slack lorsqu'une entreprise vous est assignée dans Dealfront.
Obtenir tagué dans Slack lorsqu'une entreprise vous est assignée dans Dealfront vous aide à suivre vos entreprises identifiées en temps réel.
ETAPE 1 : Naviguez vers Paramètres du compte > Slack > Correspondance des utilisateurs. Associez chaque utilisateur Dealfront au nom d'utilisateur Slack correspondant.
ÉTAPE 2 : Dans Paramètres du compte > Slack > Personnalisation, assurez-vous que vous avez défini le canal par défaut vers lequel envoyer les entreprises identifiées, et que vous avez opté pour cette fonctionnalité à côté de Envoyer une notification à Slack lors de l'affectation des entreprises.
Veuillez noter : si vous ne souhaitez pas recevoir de notification lorsque quelqu'un s'attribue une entreprise identifiée, cochez également l'autre case.
C'est tout, bonne affectation !
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