Dein CRM ist das zentrale System für alle Kundeninformationen – Kampagnendaten, Aktivitäten und benutzerdefinierte Felder befinden sich dort. Diese Datenpunkte sind extrem wertvoll, wenn es um Retargeting, Prospecting oder die Anreicherung deiner Kunden- und Interessentenansicht in Dealfront geht.
Mit der CRM-Integration kannst du deine CRM-Daten für verknüpfte Unternehmen und Kontakte in Dealfront importieren. Sobald die Daten synchronisiert sind, kannst du:
Listen mithilfe von CRM-Daten sortieren und filtern.
Gezielte Promote-Kampagnen durchführen.
Ähnliche Unternehmen finden und neue Listen erstellen.
Deine Workflows mit kombinierten Einblicken aus Dealfront und deinem CRM anreichern.
Voraussetzungen
Bevor du beginnst, stelle sicher, dass deine CRM-Integration konfiguriert ist.
Folge dieser Anleitung: Integriere dein CRM mit Dealfront
Eingehende CRM-Felder konfigurieren
Folge diesen Schritten, um CRM-Daten in Dealfront zu importieren:
Gehe zu den CRM-Integrationseinstellungen.
Wähle Feldzuordnungen (Field Mappings).
Klappe Unternehmen (Companies) (oder auch Kontakte (Contacts)) auf und ändere die Richtung auf „Eingehend“ (Incoming).
Wähle das CRM-Feld aus, das du in Dealfront importieren möchtest.
Klicke auf das + auf der rechten Seite, und ein neues benutzerdefiniertes Dealfront-Feld wird automatisch erstellt.
Warte ein paar Minuten, bis die Daten in der Plattform verfügbar sind.
CRM-Daten in Listen verwenden
Sobald die CRM-Daten synchronisiert sind, kannst du sie direkt in deinen Listen verwenden:
Navigiere zu einer Liste, in der du CRM-Daten anzeigen möchtest.
Öffne die Spaltenkonfiguration.
Wähle ein Feld aus der Gruppe der CRM-Felder aus.
Du kannst deine Listen jetzt nach CRM-Daten anzeigen und sortieren.
Du kannst deine Listen auch nach CRM-Daten filtern:
Klicke auf das Filter-Symbol in der oberen rechten Ecke.
Öffne die Kategorie CRM, um alle verfügbaren Filter zu sehen.
Füge Filter basierend auf den CRM-Feldern hinzu, die du zuvor als eingehend konfiguriert hast.
Je nach Feldtyp (Text, Zahl, Boolean, Datum) werden relevante Filteroptionen automatisch verfügbar sein.
Unterstützte CRM-Feldtypen
✅ Standardfelder: Text, Zahl, Boolean, Datum
❌ Komplexe Felder (z. B. Lookup, User) werden derzeit nicht unterstützt.
Bekannte Einschränkungen
Eingehende Felder werden nur für die CRM-Objekte Unternehmen (Company) und Kontakt (Contact) unterstützt.
Leads, Aufgaben (Tasks) und Opportunities werden noch nicht unterstützt, aber dies wird in naher Zukunft der Fall sein.
Bist du dir immer noch unsicher, wie du vorgehen sollst? Schau dir unsere Academy-Videos an, kontaktiere uns über support@dealfront.com oder nutze den Live-Chat. Wir helfen dir gerne weiter.
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