Sobald du Dealfront erfolgreich in HubSpot integriert hast, kannst du diese Firmen mit deinen HubSpot CRM Firmen und Geschäften verbinden. Diese können bereits in HubSpot CRM vorhanden sein, oder du kannst neue direkt in der Leadfeeder-App erstellen.

Schnelle Links:

SCHRITT 1: Schicke eine interessante Firma von Leadfeeder zu HubSpot CRM, indem du auf "Verbinden" klickst und sie als Firma mit HubSpot CRM verbindest.

Danach kannst du entweder eine neue Firma erstellen oder dich mit einer bestehenden Firma verbinden.

Bitte beachte: In den meisten Fällen wird der automatische Abgleich von Leadfeeder die identifizierten Firmen mit deinen bestehenden HubSpot-Firmen verbinden.

In diesem Schritt kannst du wählen, ob du die historischen Leadfeeder-Besuche an HubSpot senden möchtest oder nicht.

SCHRITT 2: Nachdem du eine Firma mit HubSpot CRM verbunden hast, werden die Besuche als Notizen angezeigt, wie auf dem Screenshot unten zu sehen ist.

Wenn verfügbar, werden durch einen Klick auf Erweitern weitere Besuchsdetails angezeigt.

Anstatt identifizierte Firmen manuell an dein HubSpot CRM zu senden, kannst du einen Custom Feed erstellen und eine Automatisierung einrichten, um passende Firmen automatisch in dein CRM zu übertragen.

Diese Aktion bezieht sich auf drei HubSpot-Datensätze: Firma (Company), Geschäft (Deal) und Aufgabe (Task).

SCHRITT 1: Wähle als Aktion "Senden an HubSpot" und klicke auf Konfigurieren.

Du kannst die Variablen [company_name] und [account_name] verwenden, wenn du von Leadfeeder identifizierte Firmen mit der Automatisierung an dein HubSpot CRM sendest.

SCHRITT 2: Jetzt musst du festlegen, ob die Automatisierung eine neue Firma für die von Leadfeeder identifizierte Firma erstellen soll, die deinen Custom Feed-Kriterien entspricht.

Wenn du diese Option nicht auswählst, berücksichtigt die Automatisierung beim Erstellen eines neuen Geschäfts oder einer Aufgabe nur die Firmen, die bereits mit einer Firma in deinem CRM verbunden sind.

SCHRITT 3: In der nächsten Phase entscheidest du, ob du ein neues Geschäft für die Firma erstellen willst, mit der die Leadfeeder Firma verbunden ist (oder nur ein neu erstelltes, wenn du die Option im vorherigen Schritt aktiviert hast).

Wenn du diese Option nicht auswählst, werden bei der Erstellung der Aufgabe nur bestehende Geschäfte berücksichtigt.

SCHRITT 4: In der letzten Phase wählst du aus, ob du eine Aufgabe erstellen möchtest. Bitte beachte, dass deine Ergebnisse hier davon abhängen, ob du eine neue Firma und ein neues Geschäft erstellt hast oder ob du nur bestehende Firmen und Geschäfte berücksichtigen willst.

Im folgenden Beispiel hat der User keine neue Firma erstellt, sondern wollte, dass die Automatisierung ein neues Geschäft erstellt.

Bitte beachte: Die Automatisierung wird jede Firma nur einmal bearbeiten, daher solltest du dies bei der Einrichtung der Automatisierung für Aufgaben berücksichtigen.

SCHRITT 5: Nachdem du die gewünschten Regeln aufgestellt hast, klicke auf Anwenden, dann auf Automatisierung hinzufügen und schließlich auf Speichern.

Diese Automatisierung sendet nun automatisch passende Firmen aus deinem Custom Feed an dein CRM.

Bitte beachte: Wenn du die Automatisierung verwendest, um Firmen in deinem CRM zu erstellen, wird jede Firma, die im Custom Feed von Leadfeeder identifiziert wird, die gewählte Automatisierung auslösen. Das heißt, wenn eine Firma aufgrund mehrerer Standorte mehrmals angezeigt wird, legt die Automatisierung diese als einzelne Firmen an. Unterschiedliche Standorte werden von Leadfeeder als eindeutige Firmen angesehen, können aber in deinem CRM als Duplikate erscheinen.

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Fragen, Kommentare, Feedback? Lass es uns gerne wissen, indem du unseren Support via Chat oder E-Mail an support@dealfront.com kontaktierst.

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