In diesem Artikel erfährst du, wie einfach es ist, dein Salesforce CRM mit Dealfront zu integrieren, wie du die Integration konfigurierst und wie du die Informationen, die zwischen Dealfront und Salesforce ausgetauscht werden, anpasst.

Schnelle Links:

Bist du bereit, deine CRM-Daten zu verbessern? Dein CRM ist nur so leistungsfähig wie die Daten, die du ihm sendest. Erstelle, aktualisiere und bereichere deine Geschäfte automatisch mit genauen firmenbezogenen, beabsichtigten und Kontaktdaten, damit du mehr Geschäfte schneller abschließen kannst.

Die Verbindung zwischen Salesforce und Dealfront ist super einfach! Folge den aufgelisteten Schritten, um die Integration einzurichten.

SCHRITT 1: Navigiere zu deinen Account-Einstellungen, indem du auf das Zahnradsymbol ⚙️ oben rechts in der App klickst.
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SCHRITT 2: Wähle unter Account und Integrationen Salesforce aus.

SCHRITT 3: Wenn dein Team nicht zuerst Sandbox-Tests benötigt, wähle Standard und klicke dann auf Paket installieren. Du musst über Admin-Rechte für deine Salesforce-Instanz verfügen.
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Um ein verwaltetes Paket zu installieren, benötigst du die Berechtigung „AppExchange Pakete herunterladen“ und die damit verbundenen Berechtigungen.
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Die Anwendung selbst benötigt die folgenden Berechtigungen.

SCHRITT 4: Folge den Schritten auf dem Bildschirm, melde dich mit deinen Admin-Zugangsdaten an und achte dann genau auf die Benutzerauswahl. Die Option „Für alle Benutzer installieren“ wird in der Regel verwendet, weil sie festlegt, wer in deinem Unternehmen die Dealfront-Details sehen darf, die wir mit deinem Salesforce synchronisieren.

Erlaube den Zugriff auf die folgenden zwei Drittanbieter-Websites und drücke auf Weiter.

Bitte beachte: Schritt 5 unten ist nur für Accounts mit einem Abonnement der Web Visitors Identification (WVI) Solution oder der Web Visitors Identification (WVI) Solution + Sales Intelligence (SI) Solution gültig und sichtbar. Bei reinen SI-Abonnements werden die Optionen zum Seitenbesuch nicht angezeigt.
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SCHRITT 5: Nachdem du das Dealfront-Paket installiert hast, kehrst du zu Teil 4 der Dealfront-Einrichtungsseite zurück: die Auswahl, ob Besuche gesendet werden sollen oder nicht.
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Wenn du bei der Erstinstallation die Option „Besuche senden“ wählst, hat das erhebliche Auswirkungen auf deine Salesforce-API-Nutzung (200 CRM-Datensätze sind ein API-Aufruf).
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Für eine schnellere Ausführung wähle „keine Besuche senden“. Du kannst diese Option auch später noch in den Integrationseinstellungen aktivieren.

SCHRITT 6: Um die Dealfront-Anwendung zu autorisieren, klicke in Teil 5 auf „Weiter“, wie unten gezeigt.

Wenn der nächste Bildschirm erscheint, klicke auf Zulassen. Ohne Genehmigung wird deine Integration nicht funktionieren.
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Jetzt ist die Standardinstallation des Salesforce-Pakets und der Standardintegration abgeschlossen und die erste „Synchronisierung“ kann beginnen.

Deine erste Synchronisierung kann mehrere Stunden dauern. Je größer der Account ist, desto länger wird es dauern. Mach dir aber keine Sorgen! Du musst noch einige Einstellungen vornehmen, bevor du die Integration vollständig nutzen kannst.
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Bitte beachte: Salesforce erlaubt es, mit einem Salesforce-Benutzer-Token maximal 4 „Apps“ zu integrieren.
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Bitte beachte: Der Konfigurationsabschnitt unten gilt nur für Accounts, die ein Abonnement für Web Visitors Identification (WVI) Solution oder Web Visitors Identification (WVI) Solution + Sales Intelligence (SI) Solution haben . Abonnements, die nur die SI-Lösung beinhalten, sollten diesen Prozess nicht durchlaufen.

Sobald du deine Salesforce-Organisation mit Dealfront verbunden hast, ist es an der Zeit, Salesforce ein wenig zu konfigurieren. Die Konfiguration ermöglicht es dir, alle Informationen zu sehen, die Dealfront an deine Salesforce-Organisation sendet.
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Du musst sicherstellen, dass innerhalb des Kontaktobjekts in deiner Salesforce-Organisation das Feld „Lead Source“ (interner Name LeadSource) zumindest für den Systemadministrator sichtbar ist.
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Dazu navigierst du zunächst zum Objektmanager > Kontakt > Felder & Beziehungen. Wähle Lead Source.

Oben in diesem Fenster klickst du auf die Schaltfläche Sicherheit auf Feldebene einstellen.

Um die Sichtbarkeit für dieses Feld festzulegen, aktiviere das Kästchen für den erforderlichen „Systemadministrator“. Speichere deine neuen Einstellungen.

Dealfront fügt neue Felder zu den Bereichen Accounts, Leads und Verkaufschancen in Salesforce hinzu. Die Konfiguration in Salesforce ist so einfach wie das Ziehen und Ablegen dieser neuen Felder in deine Objektvorlagen.
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Diese Felder sind sowohl in der Lightning UI als auch in der Classic UI verfügbar. Der Unterschied liegt darin, wo du die Vorlageneinstellungen findest. Die Schritte sind für jedes Objekt sehr ähnlich! Schau dir die Dropdowns unten an:
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Du kannst die Daten deines Leadfeeder-Besuchs in den Bereichen Accounts, Leads und Verkaufschancen in Salesforce sehen.
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Im folgenden Beispiel befinden wir uns im Bereich Accounts. Du kannst den Verlauf für diese Firma unter dem Abschnitt „Leadfeeder-Besuche“ sehen und dich durchklicken, um alle zu sehen.

Neben jedem Besuch kannst du sehen, wann der Besuch stattgefunden hat, wie viele Seitenaufrufe es gab, wie lange der Besuch gedauert hat, wie er auf deine Seite gekommen ist und welche Schlüsselwörter für den Besuch relevant waren.

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Sobald du die Standardintegration und die Konfiguration von Salesforce abgeschlossen hast, ist es an der Zeit, die Informationen, die zwischen Dealfront und Salesforce ausgetauscht werden, anzupassen! Bei Bedarf kannst du auch Standardwerte und benutzerdefinierte Felder einrichten.
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Du solltest sicherstellen, dass alle deine Einstellungen angepasst sind, bevor du die Salesforce-Integration im Detail nutzt.

Du musst mindestens den Account synchronisieren, und dazu gehören die folgenden Attribute, die wir von Salesforce zu Dealfront synchronisieren:
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1) Der Name des Accounts,

2) Domainname des Accounts und

3) Account-Besitzer.
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Alle diese Daten werden verschlüsselt aufbewahrt und niemand hat Zugang zu ihnen.

Wenn du Daten für Accounts, Leads, Kontakte, Aufgaben und Verkaufschancen an dein CRM sendest, kannst du festlegen, welche Daten für die neu erstellten Datensätze gesendet werden sollen. Du kannst auch in diesem Artikel nachlesen.
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Der Administrator kann einstellen, welche Felder von Dealfront gesendet werden und welchen Feldern sie auf der Salesforce-Seite zugeordnet werden (einschließlich benutzerdefinierter Felder).
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Alle Anpassungsoptionen findest du in deinen Einstellungen unter Account, Integrationen und Salesforce. Unter der Überschrift „Synchronisierungseinstellungen“ zeigt jedes der Akkordeons für Accounts, Leads, Aufgaben und Verkaufschancen eine Tabelle an, die dieser ähnelt, wenn sie erweitert wird:

Standardmäßig wird die Tabelle mit den Standardfeldern gefüllt, die wir an Entitäten dieses Typs senden (bei einigen Entitäten wie Aufgaben und Verkaufschancen ist die Tabelle standardmäßig leer).
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Bei den Accounts gibt es vier Standardfelder: Branche, Anzahl der Mitarbeiter, Website und Beschreibung der Firma. Du kannst diese Felder bearbeiten, wenn du möchtest, dass die Daten an ein anderes Feld in Salesforce gesendet werden.
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Außerdem kannst du das Feld bearbeiten und einen Standardwert festlegen, wenn du eine Validierung in Salesforce hast, bei der das Feld gesetzt werden muss (und falls Dealfront keine Daten für ein bestimmtes Feld hat):

Du kannst auch eigene Felder für Accounts hinzufügen. Alle verfügbaren Felder sind hier aufgelistet.
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Wenn ein Salesforce Account von Dealfront erstellt wird, ist es möglich, einen fest programmierten Wert an ein bestimmtes Salesforce Feld zu senden. In diesem Fall reicht es aus, das Dropdown-Menü „Quelle“ auszuwählen, einen benutzerdefinierten Wert einzugeben und die Eingabetaste zu drücken:

Danach wählst du wie gewohnt ein Zielfeld aus und klickst auf Hinzufügen , um die Feldzuordnung zu erstellen.
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Für jedes Dealfront-Feld sollte ein Zielfeld ausgewählt werden. Die Liste der Zielfelder enthält sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Salesforce-Felder und wird täglich synchronisiert. Wenn das Feld erst kürzlich hinzugefügt wurde und nicht in der Liste steht, kannst du die Synchronisierung manuell über die Salesforce-Integrationseinstellungen in Dealfront auslösen.
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Du kannst Kontakte von Dealfront aus mit Salesforce synchronisieren, indem du diese Einstellung aktivierst.

Wenn du in Dealfront neue Salesforce-Leads erstellst, kannst du ihnen einen Standardvor- und -nachnamen geben.
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Es sind sieben Standardfelder verfügbar: E-Mail, Titel, Land, Stadt, Region, Branche und Anzahl der Mitarbeiter. Die benutzerdefinierten Felder findest du hier.
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Es ist auch möglich, benutzerdefinierte Feldzuordnungen zu Leads hinzuzufügen, ähnlich wie oben für Accounts beschrieben.
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Auch bei Leads ist es möglich, fest kodierte Werte zu definieren: Gib den gewünschten Wert in das Feld „Quelle“ ein und drücke die Eingabetaste:

Wähle dann ein Zielfeld aus und klicke auf Hinzufügen, um die Feldzuordnung zu erstellen.
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Für jede Salesforce-Aufgabe, die du in Dealfront erstellst, kannst du den Standardaufgabenstatus und die Priorität festlegen. Für Aufgaben kannst du benutzerdefinierte Felder verwenden (verfügbare Felder sind hier aufgelistet) oder fest kodierte Werte auf die gleiche Weise wie für Accounts und Leads erstellen.
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In diesem Abschnitt kannst du die Standard-Pipeline/Stufe und den Namen für in Dealfront erstellte Verkaufschancen festlegen.
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Bitte beachte: Wenn du keine Pipeline oder Phase siehst, die kürzlich erstellt wurde, führe bitte eine manuelle Synchronisierung durch, damit die Informationen verfügbar sind.
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Du kannst Dealfront-Daten an benutzerdefinierte Felder senden (verfügbare Felder sind hier aufgelistet) oder wie bei Accounts und Leads fest programmierte Werte erstellen.

Ein weiterer Schritt und du hast die Salesforce-Integration fertiggestellt! Dieser Schritt ist nicht erforderlich, da der Benutzerabgleich automatisch auf der Grundlage der E-Mail-Adresse in Dealfront und deinem CRM-System erfolgt, aber es wird empfohlen, diesen Abschnitt zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle Benutzer ihren CRM-Benutzern zugeordnet sind.
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Der Benutzerabgleich zwischen Salesforce und Dealfront wird auf der Registerkarte „Benutzerabgleich“ angezeigt. Nimm hier alle erforderlichen Anpassungen für deine Benutzer vor.

Klopfe dir selbst auf die Schulter. Du hast alle erforderlichen Einstellungen für deine Salesforce-Integration vorgenommen. Gut gemacht!

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Fragen, Kommentare, Feedback? Schicke uns gerne eine E-Mail an support@dealfront.com oder kontaktiere unser Support-Team über unseren Live-Chat.

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