Mit der CRM-Integration von Dealfront kannst Du Firmen, die Du in Deinem CRM gefunden hast, auf der Grundlage ihrer Deal-Phase oder ihres Status segmentieren oder filtern.

Um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, solltest Du wissen, was sich Deine offenen Deals auf Deiner Website anschauen. Du kannst einen benutzerdefinierten Feed erstellen, der nach offenen Deals sucht, und eine E-Mail-Automatisierung hinzufügen, um jedes Mal eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn eine Firma in Deinem Feed erscheint.

Nahezu sofortige Benachrichtigungen können Dir einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen, indem sie Dir dabei helfen, Prioritäten zu setzen. So siehst Du, um welche Kunden Du Dich als erstes kümmern und wann Du sie am besten ansprechen solltest.

Deine CRM-Daten sind Deine eigenen Informationen. Du hast die volle Kontrolle über die Einrichtung Deiner CRM-Integration und kannst zwischen automatischer und manueller Verknüpfung wählen.

Bitte beachte: Für diesen Anwendungsfall benötigst Du vollen Zugriff auf Leadfeeder von Dealfront und den korrekt installierten Leadfeeder-Tracker.

SCHRITT 1: Wenn Du Dein CRM bereits integriert hast, fahre bitte mit SCHRITT 4 fort.

Andernfalls logge Dich bei Dealfront ein und gehe zur Integrationsübersicht. Wähle das CRM aus, das Du integrieren möchtest. Hier siehst Du eine vollständige Liste aller Integrationen, die wir unterstützen.

SCHRITT 2: Wähle Dein CRM aus der Integrationsliste unter dem Punkt CRM aus.

SCHRITT 3: Folge den Anweisungen für das von Dir gewählte CRM.

Hinweis: Weitere Informationen zur Integration Deines CRM in Dealfront findest Du in diesem Help Center-Artikel.

SCHRITT 4: Erstelle einen benutzerdefinierten Feed, indem Du den Filter „CRM opportunity Status“ mit dem Parameter „mindestens einer ist offen“ verwendest.

Um einen Feed pro Vetriebsmitarbeiter*in zu erstellen, füge einen Filter für den „CRM-Unternehmensverantwortlichen“ und seine E-Mail-Adresse hinzu.

Hinweis: Eine detaillierte Anleitung zur Erstellung eines benutzerdefinierten Feeds findest Du hier.

SCHRITT 5: Als Nächstes richten wir eine Automatisierung für diesen Feed ein, um eine E-Mail-Benachrichtigung an den verantwortlichen Mitarbeitenden aus Deinem Sales Team zu versenden, sobald Firmen/offene Deals Deine Website besuchen.

Klicke auf Automatisierung und wähle Per E-Mail teilen.

Der E-Mail-Empfänger kann eine beliebige E-Mail-Adresse sein, z. B. Deine eigene, die Deines internen Vertriebsteams oder eines externen Mitarbeitenden.

In diesem Beispiel verwenden wir die gleiche E-Mail-Adresse wie die des CRM-Unternehmenseigentümers.

SCHRITT 6: Wähle die Häufigkeit, mit der die Automatisierung erfolgen soll:

SCHRITT 7: Du bist startklar! Klicke auf „Automatisierung hinzufügen“, um die Automatisierung zu speichern.

Vergiss nicht, Deinen benutzerdefinierten Feed zu speichern!

📌 Pro-Tipp: Dank der CRM-Integration versieht Leadfeeder die Firmen mit einem Icon, die bereits in Deinem CRM angelegt sind.

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Fragen, Kommentare, Feedback? Bitte lass es uns wissen, indem Du unser Support-Team über den Chat kontaktierst oder uns eine E-Mail an support@dealfront.com schickst.

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