Wenn Du die Daten Deiner Websiteaufrufe in Dein CRM-System integrierst, kannst Du nicht nur offene Deals verfolgen, sondern auch die Aktivitäten Deiner verlorenen Deals sehen.

Das können offene Verkaufschancen sein, in die Du bereits viel Zeit investiert hast aber nicht zum Abschluss bringen konntest. Würdest Du gerne wissen, ob sie Deine Website erneut besucht haben und welche Inhalte sie sich angeschaut haben? Vielleicht sind sie mit ihrer Entscheidung unzufrieden oder Du hast eine neue Funktion eingeführt, die den Ausschlag für eine Vertragsverlängerung geben könnte.

Wenn Du Deine verlorenen Deals verfolgst und ihre Absichten analysierst, kannst Du mit wenig Aufwand Deine Pipeline an warmen Leads vergrößern.

Deine CRM-Daten sind Deine eigenen Informationen. Du hast die volle Kontrolle über die Einrichtung Deiner CRM-Integration und kannst die automatische oder manuelle Verbindung wählen.

Bitte beachte: Für diesen Anwendungsfall benötigst Du vollen Zugriff auf Leadfeeder von Dealfront und den korrekt installierten Leadfeeder-Tracker.

SCHRITT 1: Wenn du Dein CRM bereits integriert hast, fahre bitte mit SCHRITT 4 fort.

Andernfalls logge Dich bei Dealfront ein und gehe zur Integrationsübersicht. Wähle das CRM aus, das Du integrieren möchtest. Hier siehst Du eine vollständige Liste aller Integrationen, die wir unterstützen.

SCHRITT 2: Wähle Dein CRM aus der Liste der Integrationen unter CRM.

SCHRITT 3: Befolge die spezifischen Anweisungen für Dein gewähltes CRM.

Hinweis: Weitere Informationen zur Integration Deines CRM in Dealfront findest Du in diesem Help Center-Artikel.

SCHRITT 4: Erstelle einen benutzerdefinierten Feed unter Verwendung des Filters „CRM opportunity Status“ mit dem Parameter: „alle sind Lost“.

Um einen Feed pro Vertriebsverantwortlichem zu erstellen, füge einen Filter für den „CRM-Unternehmensverantwortlichen“ und seine E-Mail-Adresse hinzu.

Hinweis: Eine detaillierte Anleitung zur Erstellung eines benutzerdefinierten Feeds findest Du hier.

SCHRITT 5: Als Nächstes richten wir eine Automatisierung für diesen Feed ein, um eine E-Mail-Benachrichtigung an Dein Vertriebsteam zu versenden, sobald diese Firmen Deine Website besuchen.

Klicke auf Automatisierung und wähle Teilen per E-Mail.

Der E-Mail-Empfänger kann eine beliebige E-Mail-Adresse sein, z. B. Deine eigene, die Deines internen Vertriebsteams oder die eines externen Mitarbeitenden.

In diesem Beispiel verwenden wir die gleiche E-Mail-Adresse wie der CRM-Unternehmenseigentümer.

SCHRITT 6: Wähle die Häufigkeit aus, mit der die Automatisierung erfolgen soll:

SCHRITT 7: Du bist startklar! Klicke auf Automatisierung hinzufügen, um die Automatisierung zu speichern.

Vergiss nicht, Deinen benutzerdefinierten Feed zu speichern!

📌 Pro-Tipp: Bei der CRM-Integration markiert Leadfeeder Firmen, die bereits in Deinem CRM sind, mit einem Integrationssymbol, das dem Logo Deines verbundenen CRM entspricht.

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Fragen, Kommentare, Feedback? Bitte lass es uns wissen, indem Du unser Support-Team über den Chat kontaktierst oder uns eine E-Mail an support@dealfront.com schickst.

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